Partnerkategóriák rögzítése (F3)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Hogyan rögzítjük a partnerek csoportosítási szempontjait?
Video


Gondoljuk át, hogy milyen szempontok szerint célszerű ügyfeleinket csoportosítani. Például:

Nagyobb képért kattintson
Ügyfélkategória rögzítése!
  • méret,
  • iparág,
  • értékesítési csatorna szerint?

Egy partnert tetszőleges számú csoportba lehet besorolni. A ForestCRM-ban tetszőleges számú csoportosítási szempontot lehet létrehozni. A későbbiekben ezek szerint a partnerkategóriák szerint szűrni is lehet az ügyfeleket.

Egy zöldenergiával foglalkozó cég esetén például a következő ügyfélkategóriákat vették fel:

  • Méret: 50 mFt alatt
  • Méret: 50-100 mFt között
  • Méret: 100 mFt felett
  • Iparág: magán
  • Iparág: állami
  • Iparág: cég
  • Csatorna: vásárolt céglista
  • Csatorna: interneten érdeklődött
  • Csatorna: ajánlás alapján

Videó: Ügyfélkategóriák rögzítése


Előző lépés: F2: Értékesítendő termékek rögzítése

Következő lépés: E1: Ügyfél alapadatok rögzítése