Üzleti lehetőség beírása (M4)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Mi az az üzleti lehetőség?


Az értékesítés célja, hogy cégünk szolgáltatását / termékét eladjuk a piacon. Az értékesítés feltételeit a szerződés rögzíti, mely a folyamat elengedhetetlen kelléke. Ezért játszik központi szerepet a ForestCRM-ben a szerződés, az ajánlat és az ezeket megelőző üzleti lehetőség.

Az üzleti lehetőség tehát potenciális eladási lehetőség, más szavakkal: egy beéretlen ajánlat, egy "még zöld" szerződés kezdemény.

Üzleti lehetőség rögzítése


Jövendőbeli ügyfelünkkel személyes találkozónk lesz, ez azt jelenti, hogy felkeltette érdeklődését termékünk, előttünk áll egy potenciális értékesítési lehetőség a légkondícionálóra. Ezt üzleti lehetőségként rögzítjük a rendszerben.

Nagyobb képért kattintson
Új lehetőség felvétele

Keressük meg a potenciális ügyfelet és

  • az "Értékesítés" fül alatt
  • az "Új lehetőség" gombot kell megnyomnunk


Az üzleti lehetőségről kitöltöm amit tudok (a későbbiekben pontosíthatom):

Nagyobb képért kattintson
Üzleti lehetőség adatai
  • Termék neve: a listában szereplő értékeket tetszőlegesen rögzíthetem.
  • Lehetőség neve: az előző mezőben felvett termék-csoporton belül itt lehet részleteket megadni az értékesítendő termékről: pl. terméktípus számot.
  • Partner: potenciális ügyfél megnevezése.
  • Felelős: aki a cégen belül ennek az üzleti lehetőség kezelésnek a felelőse.
  • [ ] Ügyfél nem kérte: ebben a jelölő négyzetben lehet jelölni, ha az üzleti lehetőség bármely fázisában az ügyfél eláll a vásárlástól.
  • Megjegyzés: itt további részletek írhatók le az eladandó termékről vagy az elutasítás oka jegyezhető le.
  • Üzletkötés valószínűsége: mekkora valószínűséggel valósul meg az üzlet (későbbi fejlesztés során ez felhasználásra kerül a forecast számításnál).
  • Lehetőség dátuma: mikor vetődött fel az üzleti lehetőség.
  • Lehetőség összege: körülbelül ekkorára becsüljük a várható üzlet nagyságát.
  • az ajánlat és a szerződéskötés adatai egyelőre nem kerülnek kitöltésre, mert ott még nem jár az értékesítés.

Előző lépés: M3: Feladat delegálása: találkozó szervezése

Következő lépés: H1: Üzleti találkozó adatok megtekintése mobilon