Üzleti találkozó adatok mobilon (H1)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Miért célszerű használni a ForestCRM mobil verzióját?


Két dolog miatt célszerű a ForestCRM mobil verzióját használni:

  • nem kell cetlikre felírni az ügyfél: nevét, kapcsolattartó nevét, címét telefonszámát stb... mindent megtalálunk mobilon
  • a tárgyalási emlékeztetőt a megbeszélés után egyszerűen rögzíthetjük (video).

Részletek a mobilodon


Az értékesítési folyamat során Teszt Péter részére találkozót szerveztek. Ha az aktuális napon Péter megnyitja a mobil telefonján a ForestCRM rendszert akkor a következőket fogja látni (a feladat létrehozásáról email értesítést is kap, amikor a feladatot létrehozták):

Nagyobb képért kattintson
Aktuális feladatok a nyitó képernyőn

a nyitó képernyőn az aktuálisan végrehajtandó feladatok listája található.

Néhány kattintással megtudhatjuk:

  • a kapcsolattartók nevét,
  • beosztását,
  • telefonszámát,
  • a cég címét,
  • a korábban végrehajtott feladatokat.

A mobilról

  • hívást vagy email küldést kezdeményezhetünk a kontaktokhoz,
  • navigációt indíthatunk a cég székhelyére.


Végül ne feledjük, hogy a találkozót követően egyszerűen rögzíthetjük a tárgyaláson elhangzottakat (video).


Előző lépés: M4: Üzleti lehetőség beírása

Következő lépés: H1: Tárgyalási emlékeztető készítése