Ajánlat írás delegálása (H3)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Hogyan kérhetem meg egy munkatársamat egy feladat elvégzésére?


Teszt Péter elment az ügyféltalálkozóra és megbeszélte, hogy 10% engedményt tudnak adni a listaárukból, ha a legmodernebb GA701 típusú terméket szereltetik be.

Az ajánlatot mindig Péter szokta készíteni. Munkatárs János tehát most két lépést végez el a ForestCRM-em:

  • lezárja a találkozó típusú feladatot
  • delegálja az ajánlatírást Teszt Péter részére.

Feladat lezárása


Nagyobb képért kattintson
Feladat szerkesztés indítás

A lépések:

  • megkeresi Étterem Kivitelező Kft-t,
  • szerkeszti a találkozó típusú feladatot (kattintson a "Szerkesztés" ikonra)


Zárja le a találkozó feladatot:

Nagyobb képért kattintson
Találkozó lezárása
  • Lehetőség: most már hozzá tudja rendelni a találkozót a korábban rögzített "Légkondici- onálás: 150 m2 terület hűtése" üzleti lehetőséghez
  • Leírás beírja a találkozó fő megállapo- dását: GA701 terméket ajánlják 10% engedménnyel
  • Állapot: "Teljesített" státuszba állítja a feladatot
  • Teljesítés ideje: mikor került sor ténylegesen a feladat végrehajtására.

Ajánlat írás delegálása


Felveszek egy új feladatot a kollégámnak, amelyben megkérem, hogy készítsen egy ajánlatot.

Nagyobb képért kattintson
Ajánlat írási feladat delegálása
  • Lehetőség: kiválasztom a "Légkondici- onálás: 150 m2 terület hűtése" üzleti lehetőséget
  • Felelős: mezőben kiválasztom a kollégámat: ez a lépés jelenti a delegálást, mert ennek a feladatnak a felelőse a munkatársam lesz. Az ő feladatlistájában, naptárában jelenik meg a feladat, és kap egy email értesítést, hogy valaki feladatot delegált részére.
  • Feladattípus: "Háttérmunka"
  • Mikor: beírom a feladat határidejét
  • Leírás átadom az ajánlatíráshoz szükséges információkat.

Előző lépés: H1: Üzleti találkozó adatok megtekintése mobilon

Következő lépés: "Folytatása következik..." (CopyRight Rejtő Jenő)