Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez (N1)


Ismerje meg rendszerünket lépésről-lépésre

Lépésről-lépésre

Hogyan csatolhatok dokumentumokat üzleti lehetőséghez?



Az üzleti lehetőséghez érettségi fázisától függően különböző dokumentumokat csatolhatok:

  • felmérés eredménye,
  • ajánlat,
  • szerződés,
  • stb.

A csatolt file formátuma tetszőleges: lehet pdf, kép, dokumentum, Excel sheet ...

Mintapéldánkban Teszt Péter elkészítette a számára delegált ajánlatkészítési feladatot. Péter a következő lépéseket végzi el a ForestCRM-ben:

PDF csatolása üzleti lehetőséghez


Keressük meg az Étterem Kivitelező partnert és válasszuk ki az Értékestítés fül alatt a Légkondícionálás üzleti lehetőséget. A Szerkesztés gomb megnyomásával a következő képet kapjuk:

Nagyobb képért kattintson

File csatolása üzleti lehetőséghez

A Csatolmányok fül alatt nyomja meg a File kiválasztása gombot, majd keresse meg a csatolandó file-t a háttértárolóján(jelen esetben Ajánlat 2018.pfd file-t). A Leírás mezőbe érdemes olyan szöveget rögzíteni, ami később is segít azonosítani a dokumentumot (jelen esetben "Ajánlat: 10% engedmény GA701 típusra")

Ajánlat fázis beállítása


Ha az üzleti lehetőségben elérjük az ajánlatadást, azt a ForestCRM-ben is érdemes jelezni. Az előző lépésben leírtakhoz hasonlóan keressük meg az érintett üzleti lehetőséget.

Nagyobb képért kattintson

Üzleti lehetőség fázisának beállítása

1. Pipálja ki az "Adtunk ajánlatot" jelölő négyzetet

2. Írja be, hogy mikor adott ajánlatot

3. Adja meg az ajánlati árat.

A művelet után nyomja meg a lap alján a Módosít gombot.



Ajánlat írási feladat lezárása


Nagyobb képért kattintson

Feladat kiválasztása szerkesztésre

Péter megkeresi az Étterem Kivitelező Kft. feladatai között az ajánlat írás feladatot és rákkatint a szerkeszt ikonra



Nagyobb képért kattintson

Feladat lezárása

1. Beírja a feladat elvégzésével kapcsolatos megjegyzését 2. Átállítja a feladat állapotát 'Teljesített-é 3. Rögzíti, hogy mikor végezte el a feladatot




Előző lépés: H3: Ajánlatírás delegálása

Következő lépés: N2: Ajánlati email küldése ForestCRM-ből