Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez (N1)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Hogyan csatolhatok dokumentumokat üzleti lehetőséghez?


Az üzleti lehetőséghez érettségi fázisától függően különböző dokumentumokat csatolhatok:

  • felmérés eredménye,
  • ajánlat,
  • szerződés,
  • stb.

A csatolt file formátuma tetszőleges: lehet pdf, kép, dokumentum, Excel sheet ...

Mintapéldánkban Teszt Péter elkészítette a számára delegált ajánlatkészítési feladatot. A következő lépéseket végzi el a ForestCRM-ben:

  • csatolja a PDF file formátumban elkészített ajánlatot az üzleti lehetőséghez,
  • az üzleti lehetőséget ajánlat fázisba írja át,
  • lezárja az ajánlatírás feladatot.

PDF csatolása üzleti lehetőséghez


Keressük meg az Étterem Kivitelező partnert és válasszuk ki az Értékestítés fül alatt a Légkondícionálás üzleti lehetőséget. A Szerkesztés gomb megnyomásával a következő képet kapjuk:

Nagyobb képért kattintson
File csatolása üzleti lehetőséghez

A Csatolmányok fül alatt nyomja meg a File kiválasztása gombot, majd keresse meg a csatolandó file-t a háttértárolóján(jelen esetben Ajánlat 2018.pfd file-t). A leírás mezőbe érdemes olyan szöveget rögzíteni, ami később is segít azonosítani a dokumentumot (jelen esetben "Ajánlat: 10% engedmény GA701 típusra")

Ajánlat fázis beállítása


Ha az üzleti lehetőségben elérjük az ajánlatadást, azt a ForestCRM-ben is érdemes jelezni.


Előző lépés: H1: Üzleti találkozó adatok megtekintése mobilon

Következő lépés: "Folytatása következik..." (CopyRight Rejtő Jenő)