Feladat delegálása: találkozó szervezése (M3)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Hogyan delegálhatok egy feladatot a munkatársamnak?


Az első telefonhívás eredménye azzal zárult, hogy egy találkozóra el lehet menni az ügyfélhez. Szeretném, ha a találkozóra munkatársam menne el. A művelet nagyon egyszerű: létre kell hozni egy találkozó típusú feladatot, amelynek felelőse a munkatársam (Teszt Péter).

Feladat delegálás


Nagyobb képért kattintson
Feladat delegálás

A feladat rögzítése során:

  • a Felelős kiválasztásával lehet delegálni a feladatot,
  • a Feladattípus '"Találkozó" legyen,
  • adjuk meg az időpontot és az időtartamot,
  • a helyszínt,
  • és azon információkat, amiket megtudtunk az ügyfélről és segítik az értékesítést.


A végén a "Rögzít" gomb megnyomásával tudjuk befejezni a feladat delegálást.

  • Az új feladat munkatársunk feladatai között és naptárában jelenik meg,
  • munkatársunk egy emailben értesítést kap arról, hogy feladatot vettek fel a nevére.
  • Az aktuális napon munkatársunk mobiltelefonján is meg fog jelenni a feladat a végrehajtandó feladatok között.

Előző lépés: M2: Potenciális ügyfél felhívása

Következő lépés: M4 Üzleti lehetőség beírása