Első feladat rögzítése (E3)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Hogyan rögzíthetem az ügyféllel kapcsolatos feladatot?


A mintapéldában az értékesítési folyamat első lépése, hogy a megcélzott cég kontakt személyét felhívom telefonon és megkérdezem, érdekli-e őket az általunk értékesített termék. A feladatot elvégzendő feladatként rögzítem a holnapi napra. Ha a rögzítéshez képest másnap bemegyek a rendszerbe, akkor elvégzendő feladatok között fog megjelenni... de ez már a következő lépés tartalma.

Keressük meg a céget, amihez a feladatot rögzíteni szeretnénk. A képen az Étterem Kivitelező Kft. adatai láthatók.

Nagyobb képért kattintson
Új kontakt rögzítése

Kattintsunk a

  • Feladatok majd az
  • Új feladat gombra.


Új feladat adatai


Fejlesztéseinknél elsődleges szempont az egyszerűség fenntartása. A feladatok rögzítésénél egyetlen (csillaggal jelölt) kötelező mezőbe kell feltétlenül írni, a többit a rendszer alapértelmezett értékekkel kitölti (ami természetesen megváltoztatható): a feladat leírását kell megadni. Ha valaki nagyon siet, akkor a többi mező értékét később is beállíthatja a valós értékekre.

Az adatrögzítést tovább segítjük azzal, hogy a számítógépbe diktált hangot átalakítjuk karakterekké (videó).

A hangfelismerő funkciót a mobilos (video) verzióba is beépítettük.

Nagyobb képért kattintson
Új feladat adatai


  • Partner cég: automatikusan kitöltésre kerül annak a cégnek a nevével, ahonnét az új feladat felvételét indítottuk: jelen esetben Étterem Kivitelező Kft.
  • Lehetőség: itt köthetjük a feladatot üzleti lehetőséghez (lead-hez). Egyelőre nem vettünk még fel üzleti lehetőséget, ezért ez a mező még üres (a hozzárendelést később is megtehetjük, amikor már látjuk az üzleti lehetőséget az ügyfélnél).
  • Kapcsolattartó: korábban a céghez felvett kapcsolattartó(k)? nevei közül tudunk itt választani.
  • Felelős személyt kell választanunk a ForestCRM-ben regisztrált munkatársaink közül, aki a feladat végrehajtásáért felel. A feladat az ő naptárában fog megjelenni.
  • Feladat típusa lehet
    • Telefon hívás,
    • Találkozó,
    • Háttérmunka: ha az ügyféllel kapcsolatos bármilyen más feladatot végzünk pl. ajánlatot készítünk
    • Feladat: olyan tevékenység, amely egy adott napon kell, hogy végrehajtásra kerüljön, de a végrehajtás ideje nincs meghatározva.
    Ezen besorolás alapján tudjuk kimutatni, hogy melyik munkatárs mikor mit csinált az értékesítés során.
  • Mikor: megadható, hogy mi a határideje az adott feladat elvégzésének.
  • Időtartam: a feladat várhatóan milyen hosszúságú (a naptárban ennek megfelelően jelenik meg a feladat).
  • Helyszín: a feladat hol kerül végrehajtásra (ha lényeges)
  • Leírás: mit kell csinálni, vagy egy megbeszélésnek mik voltak a fő pontjai (tárgyalási emlékeztető).
  • Állapot: a feladat lehet:
    • Nyitott: a feladatot még nem végezték el.
    • Lemondott: ha egy találkozó elhalasztásra került vagy egy feladat végrehajtása idejét múlt
    • Teljesített
    Ezeket az állapotokat használjuk a feladatok státuszának meghatározásához.
  • Megjegyzést lehet fűzni egy feladathoz.
  • Csatolmányok: tetszőleges dokumentumot vagy képet lehet a feladathoz hozzácsatolni.

Előző lépés: E2: Kontakt személy bevitele

Következő lépés: M1: Mai nap feladatainak áttekintése