ForestCRM feladatok áttekintése a naptárban (N3)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Milyen naptárakban tudom megtekinteni a ForestCRM-ben rögzített feladatokat?


A ForestCRM-ben rögzített feladatokat a következő naptárakban lehet megtekinteni:

  • ForestCRM saját naptárában
  • Google naptárban
  • Outlook naptárban
  • bármilyen naptárban, amely képes internetes naptárat megjeleníteni

Naptár a ForestCRM-ben


A naptárat a ForestCRM-ben a

Nagyobb képért kattintson
Naptár a ForestCRM-ben

1. Feladatok menü

2. Naptár fülére kattintva éri el.

3. A munkatársak feladat bejegyzéseit különböző színekkel jelenítjük meg a naptárban.

4. Új feladatot a naptár tetszőleges pontjára kattintva is fel tud venni.

5. PDF formátumban is elkészítheti naptárát, amit így könnyen ki is tud nyomtatni.

Automatikus titkos másolat küldése a ForestCRM-be


Ha rákattintottunk az email címre, akkor automatikusan elindul az alapértelmezett levelező rendszer (ha ez nincs beállítva a számítógépen, akkor itt elolvashatja, hogyan kell elvégezni a beállításokat). A bemutató gépen az Outlook jelenik meg a következőképpen:

Nagyobb képért kattintson
Ajánlat küldése ForestCRM-ből e-mail-en

1. A szokásos módon email megy az ügyfél részére

2. A "Titkos" másolat címbe bekerül egy email cím, ami alapján a ForestCRM-ben is megtalálható lesz az email

3. Az ajánlat csatolásra került az email-hez


Hol található az elküldött ajánlati email a ForestCRM-ben?


Ha rákattint a küldés gombra a levelező rendszerében, néhány perc múlva (amikor a levél átmegy a levelező szervereken) a levél a ForestCRM-ben is megtalálható lesz, a végrehajtott feladatok között.

Nagyobb képért kattintson
Hol találhatók az elküldeött email-ek

1. A "Feladatok" között

2. Végrehajtott feladatként található meg az email

3. Ha rákkattintunk a sor végén található boríték ikonra, akkor megnyílik az email

(ha a megnyitott email karakterei helytelenül jelennek meg, akkor javasoljuk az ingyenes Mozilla programot beállítani levél olvasó programként)



Előző lépés: N1: Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez

Következő lépés: "Folytatása következik..." (CopyRight Rejtő Jenő)