Kontakt személyek adatainak kezelése (E2)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Hogyan rögzíthetem a kontakt személyek adatait, hogyan törölhetem őket?


Keressük meg a céget, ahova a kontakt személy kapcsolódik. A képen az Étterem Kivitelező Kft. adatai láthatók, hozzá szeretném felvinni Teszt János adatait.

Nagyobb képért kattintson
Új kontakt rögzítése

Kattintsunk a

  • Kapcsolattartók majd a
  • Szerkesztés gombra
  • végül a felugró ablakban az Új kapcsolat- tartó gombra.


Kontakt személy adatai


A felnyíló ablakba rögzítsük a következő adatokat:

Nagyobb képért kattintson
Kontakt személy adatai


  • Név: az egyetlen kötelező mező.
  • Beosztás
  • Telefonszám (1): az ide írt telefonszámot a mobil alkalmazásból egy kattintással fel lehet hívni (tetszőleges elválasztó jelek szerepelhetnek a telefonszámban). TIPP: javaslom, hogy a telefonszám utolsó 4 jegyét a keresés megkönnyítése érdekében szóközzel válasszuk el. Jelen esetben, ha rákeresek a telefonszám utolsó 4 jegyére (a "4444" karaktersorozatra a keresőben), akkor a rendszer megtalálja Teszt Jánost.
  • Telefonszám (2)
  • Email cím: a ForestCRM-ből email is indítható, aminek az az előnye, hogy a partnerhez eljutott email egy másolata a ForestCRM-ben is elérhető lesz.
  • Fax szám: ha még létezik ilyen :) (ide bármilyen adat beírható)
  • Skype azonosító
  • Megjegyzés mező: ide lehet írni, hogy kinek a kapcsolata a személy, mi a hobbija, kedvenc zenéje, gyermekei neve... A mező tartalmára a keresésben rákeresünk. TIPP: a mező jobb alsó sarka egérrel megfogható és tetszőleges méretűre igazítható.
  • Kapcsolattartó kategóriák: tetszőleges számú Kapcsolattartó kategória vehető fel a rendszerben és tetszőleges számú kategória rendelhető hozzá a kontakthoz (VIGYÁZAT!: nem összekeverendő a Partner kategóriával, ami a cégek csoportosítására szolgál!) A Kapcsolattartó kategória segítségével email listák állíthatók elő.
  • Képek is csatolhatók a kontakt személyhez. Ide csatolhatjuk névjegykártyájának fényképét.

Kontakt személyek törlése


Ha szeretnénk törölni egy kontakt személy össze adatát, akkor első lépésként keressük meg a személyhez tartozó céget a keresés funkcióval.

Nagyobb képért kattintson
Kontakt személy kiválasztása

A Kapcsolattartók között kattintsunk a Szerkesztés gombra.


Nagyobb képért kattintson
Kontakt személy törlése

A felugró ablakban a törlendő kontakt sorában lévő "Törlés" gombbal tudjuk kitörölni az adatbázisból a személy adatait.



Előző lépés: E1: Ügyfél alapadatok rögzítése

Következő lépés: E3: Első feladat rögzítése