Lépésről-lépésre

Részletesen leírtunk egy értékesítési folyamatot lépésről lépésre: légtechnikával foglalkozó cégünk ad el légkondicionáló berendezést egy potenciális partnernek. A folyamatot

Az alábbi táblázatokban található linkek az egyes lépésekhez vezetnek.

ForestCRM beállítás
 F1:Munkatársak felvitele
 F2:Értékesítendő termékek rögzítése
 F3:Partnerek csoportosítása
Első nap eseményei
 E1:Ügyfél alapadatainak rögzítése
 E2:Kontakt személy bevitele?
 E3:Első feladat rögzítése
Második nap eseményei
 M1:Mai nap feladatainak áttekintése
 M2:Potenciális ügyfél felhívása
 M3:Feladat delegálása: találkozó rögzítése
 M4:Üzleti lehetőség beírása
Harmadik nap eseményei
 H1:Üzleti találkozó adatok megtekintése mobilon
 H2:Tárgyalási emlékeztető készítése
 H3:Ajánlatírás delegálása
Negyedik nap eseményei
 N1:Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez
 N2:Ajánlati email küldése ForestCRM-ből
 N3:Feladatok áttekintése naptárban
Vezetői kontroll
 V1:Ki mit csinált adott időszakban
 V2:Éves számok alakulása
 V3:Értékesítési tölcsér