Mai nap feladatainak áttekintése (M1)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Mik az értékesítés mai feladatai?


Feladat szervezés szempontjából is egyszerű a ForestCRM: két dolgot kell szem előtt tartani:

  • végezz el minden mai napi feladatot,
  • rögzítsd a rendszerbe a felmerülő jövőbeni feladatokat

Nyitott feladatok


A menüben ki kell választani a Feladatok menüpontot.

A képen a nyitott feladatok listája látható egy menedzser jogosultsággal rendelkező felhasználó szempontjából.

Nagyobb képért kattintson
Mai feladatok listája

A feladatok lejárat szerint csoportosítva jelennek meg: a mai nap aktuális feladatai láthatók részletezve.

Szűrések


Ha a képernyőn megjelenő feladatok száma nagyon nagy, akkor lehetőség van Munkatársak (3.) és Feladattípusok (4.) szerint tovább szűrni a feladatokat.

Kattintható pontok


Ha az egeret egy feladat fölé toljuk, akkor egy sárga információs ablak jelenik meg (5), ahol számos, a feladattal kapcsolatos információ olvasható.

Ha a feladathoz tartozó cégre (6.) kattintunk, akkor a rendszer elnavigál a kiválasztott partnerhez és a hozzá tartozó összes információ könnyen elérhető.

Ha a feladat leírására (7.) kattintunk, akkor magához a feladat áttekintő képernyőhöz jutunk.

Ha a szerkesztés ikonra (8.) kattintunk, akkor a feladatot azonnal módosítani tudjuk.

A Találkozó típusú feladatok esetén készíthető egy Találkozó előkészítő lap (9.), mely alkalmas arra, hogy a céggel kapcsolatos lényeges információkat egy A4-es lapra nyomtatva magunkkal tudjuk vinni a megbeszélésre.

Tippek


Ha a feladatlista kattintható részeire az egér középső gombjával kattintunk, akkor a kattintás eredménye egy új ablakban jelenik meg. Ennek az az előnye, hogy a feladatlista érintetlenül megmarad az előző ablakban, ahova vissza tudunk térni a következő feladat tanulmányozására.


Előző lépés: E3: Első feladat rögzítése

Következő lépés: M2: Potenciális ügyfél felhívása