Aktuális feladat végrehajtása (M2)


Nagyobb képért kattintson
Lépésről-lépésre

Hogyan hajtunk végre egy nyitott feladatot?


Értékesítési folyamatunkban az első feladat, hogy hívjuk fel a potenciális ügyfelet, érdeklődik-e termékünk iránt. A feladatot előzőleg rögzítettük. Első lépés, hogy az aktuális feladatokat kikeressük. Kattintson a "Feladatok" menüpontra és szűkítse a listát a saját feladataira a "Munkatársak" szűrő használatával.

Nagyobb képért kattintson
Mai feladatok listája

Kattintson a kiválasztott feladat mögött található "Szerkeszt" ikonra.


Nyitott feladat lezárása


Nagyobb képért kattintson
Nyitott feladat lezárása
  • A felugró ablak "Leírás" mezőjébe rögzítjük a telefon- beszélgetés eredményét.
  • "Állapot" mező "Lezárt" értékét választjuk ki
  • "Teljesítés ideje" mezőben beállítjuk, hogy mikor végeztük el a feladatot,
  • végül kattintson a "Módosít" gombra.



Előző lépés: M1: Mai nap feladatainak áttekintése

Következő lépés: M3: Feladat delegálása: találkozó szervezése