Üzleti lehetőségek státusza


Hány szerződést / ajánlatot / új üzleti lehetőséget kezeltünk egy-egy hónapban? Melyek ezek?

Video

Áttekintő kép


Az Üzleti lehetőségek státusza kimutatás három kérdés megválaszolásában segít

  • milyen státuszban vannak az értékesítők által kezelt üzleti lehetőségek
  • melyek az adott státuszban lévő üzleti lehetőségek
  • megfelelően kezelik-e a kollégák az egyes értékesítési lehetőséget

Hogyan használjam?


Üzleti lehetőségek státusza
Üzleti lehetőségek státusza

A kimutatáson

  • szerződések,
  • ajánlatok,
  • üzleti lehetőségek és
  • visszautasított esetek

szerepelnek havi bontásban.

Ha egy hónapban csak szerződés és visszautasított üzleti lehetőség található, akkor mindenki elvégezte az adott hónapra vonatkozó értékesítési feladatát. Ilyen hónapok a mellékelt ábrán szereplő április és július.

Vezetői figyelmet azok a hónapok igényelnek, ahol még vannak lezáratlan ajánlatok és üzleti lehetőségek. Ilyen például a szeptember is. Vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet a szeptember hónap ajánlataival!

Vezetői figyelmet érdemlő ajánlatok és üzleti lehetőségek


Ha rákkattintunk a szeptember hónap ajánlatai sorában szerezplő "2"-esre, akkor az ábra alatt egy táblázatban megjelnnek az érintett ajánlatok részletes adatai.

Nagyobb képért kattintson
Lefúrás az ajánlatok részleteinek megtekintéséhez

Az egyes sorok mellett található két ikon segítségével gyorsan ellenőrizhetjük, hogy az ajánlat nyitott státusza az üzlet jellegéből vagy figyelmetlenségből adódik.

Nézzük meg, hogy mik az aktuális feladatok a Minta Kft-nek adott biztosítási ajánlatunkkal kapcsolatban. Kattintson rá a kapcsolódó feladatokat előhozó ikonra!


Ajánlathoz kapcsolódó feladatok


Nagyobb képért kattintson
Ajánlathoz kapcsolódó feladatok

A felugró ablakban ellenőrizhetjük, hogy az ajánlathoz kapcsolódik-e végrehajtandó feladat és minden rendben van, vagy az ajánlatról lekerült a fókusz (azaz valaki elfeledkezett róla):

  • láthatjuk, hogy szeptember 26-án "szokásos ajánlatot adtunk 1 700 m2-re"
  • de október 10-én telefonálni kellett volna, hogy az ajánlattal kapcsolatban minden rendben van-e, de ez elmaradt.


A kimutatást elemző munkatárs meg tudja tenni a szükséges lépéseket az elmaradt feladattal kapcsolatban.

Videó: Üzleti lehetőségek státusza