Csoportok létrehozása




Rock on!

Hogyan csoportosíthatom a kontakt személyeket a ForestCRM-ben?

E-mail listák készítéséhez valamilyen módon csoportokba kell szervezni a CRM rendszerben lévő ügyfelek kontaktjait. A csoportok megnevezését a ForestCRM-ben "Kapcsolattartó kategória"-nak nevezzük. A Kapcsolattartó kategóriák e-mail listákon túl más csoportok, pl. a karácsonykor megajándékozottak összegyűjtéséhez is használhatók.

Kapcsolattartó kategória létrehozása


A menüsorban elhelyezett "zöld emberke" alatt található Adminisztrációra kattintva ki kell választani a Kategóriák fület.

Nagyobb képért kattintson

Új Kapcsolattartó kategória felvétele
  • Itt a Kapcsolattartó kategóriákra kattintva láthatóak ez eddig rögzített csoportosítási szempontok
  • Az Új kategória gombra kattintva vehetünk fel új csoportosítási nevet.
  • Például, ha felvesszük a Hírlevél Kapcsolattartó kategóriát, akkor azokat a személyeket tudjuk ehhez a kategóriához hozzárendelni, akiknek a jövőben rendszeresen hírlevelet szeretnénk küldeni.