Munkatárs felvétele a ForestCRM rendszerbe


Jellemzően kik használják a ForestCRM rendszert?

A CRM rendszert az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében szokták használni. Ennek megfelelően számos pozícióban lévő személy használhatja:

  • az értékesítésért felelős személy,
  • értékesítő munkatársak,
  • adminisztrációt segítő asszisztens,
  • ügyvezető,
  • tulajdonos(ok).

Új munkatárs adatainak rögzítése

Ha új munkatársnak szeretnénk elérhetőséget biztosítani a rendszerhez, akkor azt



Új munkatárs rögzítése
  • a menüben lévő "zöld emberke" alatt található Adminisztráció / Felhasználók fül alatt tehetjük meg,
  • kattintsunk az Új felhasználó gombra,
  • a felugró ablakban töltsük ki az adatokat,
  • a jogosultságokról később fogunk részletes leírást készíteni, egyelőre válassza a "manager" vagy "kereskedő" szerepet

Rögzítést követően a felhasználó be tud lépni a megadott adatokkal.