Keresés a ForstCRM-ben




Rock on!

Hogyan tudok gyorsan keresni a Forestben?

Egyszer kerestem egy ügyfelet, de nem emlékeztem a cég nevére, a kapcsolattartóra... szóval szinte semmire... Az halványan derengett, hogy a Bécsi úti székházukban találkoztunk... Ez az információ elegendő volt, hogy megtaláljam a leendő ügyfél adatait!

Mire tudunk keresni?


Szinte mindenre kereshetünk:

Nagyobb képért kattintson

Szöveg keresése
  • ügyfél nevére,címére,
  • kapcsolattartó nevére, email címére,
  • feladat nevére, leírására,
  • üzleti lehetőség megneve- zésére,
  • számla nyilvántartásban szereplő számlákra.





Amit szeretnék kiemelni, hogy tárgyalási emlékeztetőben (a feladatok "Leírás" mezőjében) leírt szöveg részre is kereshetünk, vagy a partner "Megjegyzés" mezőben rögzített szabad szöveges részre is rákereshetünk!

Mit kapunk eredményként?


Csoportosítva megkapunk minden olyan találatot, ahol szerepelt a keresett szöveg. Az eredmény a következő csoportok alatt található:

Nagyobb képért kattintson

Keresés eredménye
  • kapcsolattartók,
  • partnerek,
  • feladatok,
  • üzleti lehetőségek,
  • számlák.





A folytonos vonallal aláhúzott linkekre kattintva a találatok részletei gyorsan elérhetők!


Tipp

Ha a ForestCRM által készített listákban a linkekre a középső egérgombbal kattint, akkor új ablakban nyílik meg az eredmény. Így az eredeti lista változatlanul megmarad és később vissza lehet hozá térni a következő találat vizsgálata érdekében.