Partnerek vagy kapcsolattartók lekérdezése




Rock on!

Az ügyfeleim vagy a hozzájuk tartozó kapcsolattartók adataira van szükségem?

Miután a ForestCRM / Kimutatások menüpontban elindította a Keresztértékesítés kimutatást, először azt kell eldöntenie, hogy a ForestCRM-ben letárolt partnereit vagy a kapcsolattartókat szeretné kilistázni.


Partner adatok listázása


A keresést kétféleképpen teheti meg:

  • megkeresi a céget, ahol a kapcsolattartót nyilvántartjuk,
    • a "Kapcsolattartók" fülön kikeresi a keresett személyt,
  • megkeresi a személyt, akinek az emailt szeretné küldeni.

Ezt követően rá kell kattintani a kapcsolattartó e-mail címére!

E-mail küldése


Ekkor feljön az alapértelmezett e-mail kezelő program, nálam az Outlook (bármilyen levelezőrendszer használható, csak be kell állítani alapértelmezett e-mail kezelő programként):



E-mail küldése alapértelmezett e-mail kezelő programból
  • címzettként bekerül az ügyfél e-mail címe, amire rákattintottunk,
  • titkos másolatként bedig bekerül a ForestCRM-ben generált e-mail cím.



Az eredmény


  • a címzett megkapja az általunk megírt e-mail-t és nem látja, hogy a ForestCRM-be is ment egy másolat,
  • a küldő személy ugyanúgy meg fogja találni az elküldött levelet a levelezésében, mintha a küldést a saját levelezési rendszerében kezdeményezte volna,


Elküldött levél megjelenése a ForestCRM-ben
  • egy titkos e-mail másolat meg fog jelenni a ForestCRM-ben az ügyfél végrehajtott feladatai között.

Így más munkatárs is láthatja az ügyféllel folytatott levelezést.