Ügyfél kontakt besorolása ügyfélkategóriába




Rock on!

Hogyan rendelhetek hozzá egy kontaktot egy ügyfélkategóriához?

Ügyfél kontakt csoportok létrehozásához az egyes kontakt személyeket azonos ügyfélkategóriába kell besorolni.





Kontakt személy szerkesztése
  • Keressük meg a kontakt személy cégét és a Kapcsolattartók szekcióban nyomjuk meg a Szerkesztés gombot.










Kontakt személy szerkesztése
  • Az Ügyfél- kategóriák létrehozásá- nál felvett kategóriák közül kiválaszthatjuk azt, amelyik csoportba szeretnénk besorolni a kontaknot.
  • Jelen esetben a Hírlevél ügyfélkategória csoportba soroltuk be Kiss Bélát.
  • Egy személyt több kategóriába is besorolhatunk, így több e-mail listában is megjelenhet.