Új fejlesztés: Üzleti lehetőségek új mezői


Milyen új mezők kerültek az üzleti lehetőségbe és miért?

Nagyobb képért kattintson

Üzleti lehetőség új mezői

A ForestCRM-ben az üzleti lehetőséget kiegészítettük három új mezővel:

  • Üzletkötés valószínűsége
  • Lehetőség dátuma
  • Lehetőség összege

A jó hír, hogy a mezők növekedése nem okorz többlet munkát:

  • két mező töltése nem kötelező (valószínűség és az összeg)
  • a Lehetőség dátum bár kötelező mező, de alapértelmezetten a rögzítés dátum értékét kapja. Természetesen átírható az Üzleti lehetőség felmerülésének tényleges napjára, ha az eltér a rögzítés dátumától.

A "Lehetőség dátumot" a program installálásakor ki kellett töltenünk (kötelező mező). Ebbe a mezőbe az üzleti lehetőség létrehozásának dátumát másoltuk be. Most minden üzleti lehetőségnél ez a dátum található. Ez szükség esetén átírható!

Értékesítési lehetőségek megjelenítési sorrendje


Nagyobb képért kattintson

Értékesítési lehetőségek sorrendje

Néhány ügyfelünk jelezte, hogy nehezíti az üzleti lehetőségek listában történő tájékozódást az, hogy a megjelenő üzleti lehetőségek sorrendje változik attól függően, hogy mikor szerkesztették utoljára.

Az új adatmező bevezetésével lehetővé vált, hogy az üzleti lehetőség felmerülése szerint fordított sorrendbe rendezzük be az üzleti lehetőségek listáját (a legfrissebb üzleti lehetőség kerül felülre). Így most az üzleti lehetőségek sorrendje nem változik az utolsó szerkesztés napjától függően és ez is egyfajta történetiséget mutat.



Értékesítési tölcsér pontossága nő


Nagyobb képért kattintson

Értékesítési tölcsér pontossága nő

A ForestCRM extra funkciói között található az értékesítési tölcsér.

Eddig az értékesítési lehetőségek akkor kerültek az értékesítési tölcsérbe, ha a létrehozásuk dátuma beleesett a tölcsér által vizsgált dátum tartományba. Eddig előfodulhatott az az eset, hogy az értékesítési lehetőséget a felmerülés időpontja után rögzítették és a tölcsér torzított. Most a tölcsér az üzleti Lehetőség dátumát figyeli, amit be tudunk állítani arra a tényleges dátumra, amikor az üzleti lehetőség megjelent.

Új fejlesztési irányok nyílnak meg


Az új mezők új fejlesztési irányokat tesznek lehetővé. Ezek közül néhány:

  • Az üzleti lehetőségek időbeli alakulásának pontosabb kimutatása: miből lett ajánlat, miből lett szerződés.
  • Melyek a fontosabb üzleti lehetőségek: nagyobb összegűek, nagyobb valószínűségűek (vagy ezek szorzata).
  • Bevételi előrejelzés (forecast) készítése.