Cégek és kapcsolattartók importálása
Rock on!
Hogyan tölthetünk meglévő cég és kapcsolattartó adatokat a ForestCRM-be?
Töltsük ki az innét letölthető minta Excel táblázatot, mellyel a következő adatok juttathatók a rendszerbe:
- Cég neve (kötelező)
- Céghez tartozó megjegyzés
- Értékesítő
- Cég kategóriák (több kategória esetén vesszővel kell őket elválasztani)
- Cég cím: város
- Cég cím: irányítószám
- Cég cím: utca és házszám
- Honlap
- Adószám
- Kapcsolattartó név
- Kapcsolattartó titulus
- Kapcsolattartó telefon
- Kapcsolattartó e-mail
- Másodlagos telefon
- Fax szám
- Skype azonosító
- Kapcsolattartóhoz tartozó megjegyzés
Mentsük el az Excel-t XML formátumban
A kitöltött fájlt Excel 2003 formátumú XML fájlként lehet importálni. Ilyen fájlt Excel-ből a "Fájl / Mentés másként" menüpontban, az Excel verziójának függvényében "XML alapú számolótábla" / "Excel 2003 XML" formátum kiválasztásával lehet elmenteni.
Importáljuk az XML fájlt a ForestCRM-be
Importálás indítása
Az importálást az Adminisztráció (menüben lévő zöld emberke alatt) menüpontban az Importok fülön lehet elvégezni az "Új import" gomb megnyomásával.
Import file kiválasztása
Itt ki kell választani az XML formátumban elmentett Excel sheet-et, majd el kell indítani az Import-ot.
Néhány szabály, amelyet be kell tartani az importáláskor
- Ha értékesítőhöz rendeljük a céget, akkor a Forest CRM-ben használhatók az erre vonatkozó szűrők. Így egyszerűen készíthetünk hívás listákat különböző személyeknek.
- Több kapcsolattartó is importálható egy céghez.
- Csak az első munkalapon található adatok kerülnek betöltésre.
- Az oszlopok sorrendjének pontosan meg kell felelnie a fentieknek.
- Az első sor nem kerül betöltésre (feltételezzük, hogy az oszlopfejléceket tartalmazza).
- Azok a partner cégek, amik pontosan azonos névvel már szerepelnek a rendszerben, nem jönnék létre újra, és az adataik sem változnak.
- Ha egy céghez több kapcsolattartót akarunk importálni, akkor azokat több sorba kell felvenni úgy, hogy a cég névnek (karakterre) azonosnak kell lenni.
- Azok a kapcsolattartók, akik pontosan azonos névvel már szerepelnek az adott cégnél a rendszerben, nem jönnék létre újra, és az adataik sem változnak.
- Az import törölhető később. Ekkor minden az importtal létrejött elem, valamint azok kapcsolódó elemei (pl. értékesítési lehetőségek) törlődnek.