Cégek és kapcsolattartók importálása



Rock on!

Hogyan tölthetünk meglévő cég és kapcsolattartó adatokat a ForestCRM-be?

Töltsük ki az innét letölthető minta Excel táblázatot, mellyel a következő adatok juttathatók a rendszerbe:

  • Cég neve (kötelező)
  • Cég leírás
  • Kereskedő
  • Cég kategóriák (több kategória esetén vesszővel kell őket elválasztani)
  • Cég cím: város
  • Cég cím: irányítószám
  • Cég cím: utca és házszám
  • Honlap
  • Adószám
  • Kapcsolattartó név
  • Kapcsolattartó titulus
  • Kapcsolattartó telefon
  • Kapcsolattartó e-mail
  • Másodlagos telefon
  • Fax szám
  • Skype azonosító
  • Megjegyzés

Mentsük el az Excel-t XML formátumban

A kitöltött fájlt Excel 2003 formátumú XML fájlként lehet importálni. Ilyen fájlt Excel-ből a "Fájl / Mentés másként" menüpontban, az Excel verziójának függvényében "XML alapú számolótábla" / "Excel 2003 XML" formátum kiválasztásával lehet elmenteni.

Importáljuk az XML fájlt a ForestCRM-be

Az importálást az Adminisztráció (menüben lévő zöld emberke alatt) menüpontban az Importok fülön lehet elvégezni az Új import gomb megnyomásával. Itt ki kell választani az XML formátumban elmentett Excel sheet-et, majd el kell indítani az Import-ot.

Néhány szabály, amelyet be kell tartani az importáláskor

  • Ha kereskedőhöz rendeljük a céget, akkor a Forest CRM-ben használhatók az erre vonatkozó szűrők. Így egyszerűen készíthetünk hívás listákat különböző személyeknek.
  • Több kapcsolattartó is importálható egy céghez.
  • Csak az első munkalapon található adatok kerülnek betöltésre.
  • Az oszlopok sorrendjének pontosan meg kell felelnie a fentieknek.
  • Az első sor nem kerül betöltésre (feltételezzük, hogy az oszlopfejléceket tartalmazza).
  • Azok a partner cégek, amik pontosan azonos névvel már szerepelnek a rendszerben, nem jönnék létre újra, és az adataik sem változnak.
  • Ha egy céghez több kapcsolattartót akarunk importálni, akkor azokat több sorba kell felvenni úgy, hogy a cég névnek (karakterre) azonosnak kell lenni.
  • Azok a kapcsolattartók, akik pontosan azonos névvel már szerepelnek az adott cégnél a rendszerben, nem jönnék létre újra, és az adataik sem változnak.
  • Az import törölhető később. Ekkor minden az importtal létrejött elem, valamint azok kapcsolódó elemei (pl. értékesítési lehetőségek) törlődnek.