Jogosultság részletesen


Milyen tevékenységek végezhetők az egyes jogosultsági szerepekben?

Az oldal tartalomjegyzéke

Ebben a bejegyzésben részletesen leírjuk, hogy az egyes jogosultsági szerepekben:

  • menedzser
  • értékesítő
  • külső munkatárs

milyen tevékenységek végezhetők el.

A ForestCRM-ben négy adatkör létezik:

  • Partner
  • Kapcsolattartó
  • Üzleti lehetőség
  • Feladat,

az azokkal végezhető műveleteket adjuk meg.


Törlés

Egy adott szerepkör tud-e törölni egy-egy elemet az adott adatkörön belül?



SzerepPartnerKapcsolattartóLehetőségFeladat
MenedzserIgenIgenIgenIgen
ÉrtékesítőIgenIgenNemNem
Külső munkatársNemNemNemNem




Létrehozás

Egy adott szerepkör létre tud-e hozni egy-egy elemet az adott adatkörön belül?



SzerepPartnerKapcsolattartóLehetőségFeladat
MenedzserIgenIgenIgenIgen
ÉrtékesítőIgenIgenKijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek részére.Igen
Külső munkatársIgenKijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek részére.Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek részére.Azokhoz a cégekhez, ahol ő a felelős + ahol van ő hozzá rendelt üzleti lehetőség + a kijelölt felelőssel nem rendelkező cégekhez.




Szerkesztés

Egy adott szerepkör tudja-e szerkeszteni az adott adatkört?



SzerepPartnerKapcsolattartóLehetőségFeladat
MenedzserIgenIgenIgenIgen
ÉrtékesítőIgenIgenA kijelölt felelőssel nem rendelkező cégek + hozzá rendelt partnerek + rá delegált üzleti lehetőségeket szerkesztheti.Igen
Külső munkatársKijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnereket szerkeszthetiKijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek kapcsolattartóit szerkeszthetiA kijelölt felelőssel nem rendelkező cégek + hozzá rendelt partnerek + rá delegált üzleti lehetőségeket szerkeszthetiA kijelölt felelőssel nem rendelkező cégekhez + hozzá rendelt partnerekhez + rá delegált üzleti lehetőséghez tartozó feladatokat szerkesztheti




Láthatja

Egy adott szerepkör láthatja-e az adott adatkört?



SzerepPartnerKapcsolattartóLehetőségFeladat
MenedzserIgenIgenIgenIgen
ÉrtékesítőIgenIgenA kijelölt felelőssel nem rendelkező cég összes üzleti lehetőségét + hozzá rendelt partnerek összes üzleti lehetőségét (akkor is, ha bizonyos üzleti lehetőségnek nem ő a felelőse (viszont ő a partner "account manager"-e)) + a rá delegált üzleti lehetőségeket (ha nem ő a partner kijelölt felelőse)Mindent
Külső munkatársA kijelölt felelőssel nem rendelkező cégeket + hozzá rendelt partnereket + rá delegált üzleti lehetőségek partnereit + direkt kereséssel minden partnert (annak érdekében, hogy egy cég kétszer ne kerüljön rögzítésre)Általa elért partnerek kapcsolattartóitA kijelölt felelőssel nem rendelkező cég összes üzleti lehetőségét + hozzá rendelt partnerek összes üzleti lehetőségét (akkor is, ha bizonyos üzleti lehetőségnek nem ő a felelőse (viszont ő a partner "account manager"-e)) + a rá delegált üzleti lehetőségeket (ha nem ő a partner kijelölt felelőse)Az általa látott üzleti lehetőségek feladatait + a rá delegált feladatokat