Projekt és a ForestCRM"




Rock on!

Hogy jön ide ez a "projekt"?

Értékesítési projekt

Ügyfeleink jelezték, hogy összetett üzleti lehetőség esetén az értékesítéssel kapcsolatos események, tevékenységek és szerződések közös ismérve nem egy ügyfél, hanem egy "projekt". Több céggel, több szerződéselőkészítést kezelnek párhuzamosan, jó lenne átláthatóvá tenni ezt a folyamatot is. Az ilyen komplex értékesítési helyzetet neveztük el Értékesítési projektnek, ahol a cél egy projekt szerződéses rendszerének létrehozása.

"Normál" projekt

Az értékesítési projektek kezelését úgy alakítottuk ki, hogy a "normál" projektek nyomonkövetésére is alkalmas legyen. Azaz, ha egy értékesítési folyamat végén a szerződéskötést egy projekt megvalósítása követi, akkor annak végrehajtását a ForestProject eszközeivel menedzselni lehet.

ForestProject fő funkciói

A ForestProject esetén is egyszerű funkcionalitást biztosítunk. Fő célunk, hogy áttekintő képet adjunk a projektekről. Lehessen látni, melyek a kockázatos (beavatkozást igénylő) projketek, a feladatmenedzsment könnyen kezelhető legyen. Ehhez a alábbi funkciókat nyújtjuk:

  • ForestCRM funkciók (partner-, üzleti lehetőség-, feladat-menedzsment)
  • projekt jellemzők (célok, sikerkritériumok, scope, out of scope)
  • projekt státusz (piros, sárga, zöld)
  • kockázatok
  • partner szerepek (alvállalkozó, fővállalkozó, tervező stb)
  • a projekt keretén belül felmerülő üzleti lehetőségek
  • mérföldkövek, hozzá tartozó feladatok
  • ütemezés áttekintés (mérföldkövek és feladatok megjelenítése idővonalon (Gantt chart))
  • üzleti lehetőségekhez kiállított számlák listája
  • projektekhez csatolt dokumentumok (csatolmányok)

Béta verzió

A ForestCRM egyik előnyének az egyszerűséget tartjuk és ezen a jövőben sem szeretnénk változtatni. Ezért a projektkezelést egy új termékbe csomagoljuk, amely a ForestCRM-re alapul. A ForestProject magába foglalja a ForestCRM funkcionalitását és kiegészül azokkal a funkciókkal, ami a projektek kezeléséhez szükséges. A termék jelenleg béta verzióban létezik, ami azt jelenti, hogy

  • a fejlesztői tesztek elvégzése után is tartalmazhat hibákat (melyeket folyamatosan javítunk),
  • a funkcionalitás megvalósításának módja, a mezők, gombok stb. elhelyezése a tényleges felhasználás alapján még változhat, finomodhat

Szívesen látunk a vállalkozó szellemű ügyfeleket, akik már a béta verzió felhasználására vállalkoznak. Meglévő ügyfeleink részére is elérhetővé tesszük a projekt funkciót. Érdeklődés esetén kérjük küldjenek emailt a info@forestcrm.hu címre.

További részletek a projekt funkcióval kapcsolatban