Jogosultság egyszerűsített leírása




Rock on!

Milyen szerpeket használhatok a ForestCRM-ben?

Az igazán érzékeny, ezért védendő adatok az üzleti lehetőségek alatt találhatók, ahol meg lehet adni az ajánlatok, szerződések összegét. A rendszerben ezt figyelembe véve osztottuk fel a szerepeket.

Három jogosultság használható a rendszerben


  • menedzser: minden adatot láthat a rendszerben,
  • kereskedő: minden partnert, kontakt adatot és feladatot láthat a renszdszerben. Az "Értékesítés" fülön csak azokat az üzleti lehetőségeket látja, amelyek rá tartoznak. (Ha ő az adott partner felelőse [account menedzser], akkor az összes üzleti lehetőséget látja. Ha nem ő a partner felelőse, akkor csak azokat az üzleti lehetőségeket láthatja, amelyeket a partner felelőse rá delegált, azaz amely üzleti lehetőség felelőseként őt jelölték ki.)
  • külső munkatárs: csak azokat a partnereket, feladatokat és üzleti lehetőségeket láthatja és módosíthatja, amelyeket ő rögzített, vagy ő a felelőse.