ForestCRM adatok exportja Excel-be




Rock on!

Szeretném az adataimat saját gépemen is tárolni!

A ForestCRM rendszerről naponta készül biztonsági mentés, amelyből hiba esetén vissza tudjuk állítani az előző napi állapotot. Azonban lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ügyfeleink adataikat bármikor letöltsék a rendszerből.

Az adatokat 5 db Excel fájlban tudjuk rendelkezésre bocsátani. Az egyes Excel fájlok elkészítéséhez az alábbi címeket kell beírni egy böngésző fejlécébe:

Kapcsolattartók:

https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/contacts



Partnerek:

https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/companies



Lehetőségek:

https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/opportunities



Tevékenységek:

https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/activities



Számlák:

https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/invoices



Az XXXXXX-et ki kell cserélni egy, az üzemeltetőknél info@forestcrm.hu e-mail címen igényelhető egyedi, a cégre vonatkozó kulcsra. (A kulcs kéréséhez kérjük küldjenek egy mail-t arról az címről, amellyel regisztráltak, adják meg a regisztrált cégnevet és a regisztrációnál használt telefonszámot.)



A kulcs a demo rendszerhez "demo" (idézőjelek nélkül), tehát pl. https://app.forestcrm.hu/api/xls/demo/contacts; címen ki lehet próbálni, hogyan is működik a kapcsolattartók Excelbe történő exportálása.


FIGYELEM!

Az adatokhoz való ilyen hozzáférés nagyon kényelmes, ugyanakkor veszélyeket is hordoz: nagyon könnyen a rendszeren kívül egyben hozzáférhetővé válnak az adataink. Nem megfelelő óvatosság mellett pl. az összes adatot elviheti egyik munkatársunk, vagy más, aki a kulcsot megtudja. Ezért fokozottan oda kell figyelni, hogy ki fér hozzá ehhez a kulcshoz!

A címet a kulccsal kiegészítve a böngésző címsorába kell másolni és az oldalt "betölteni". A böngésző megkérdezi, hogy az adott fájlt elmenteni vagy Excel-lel megnyitni akarjuk; innentől már magától értetődően lehet használni az adatokat.

Természetesen minden lekérdezés az aktuális adattartalmat hozza le, a letöltés után a rendszerben történt módosításokat értelemszerűen csak újabb letöltéssel lehet megkapni.

Végül szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy ez az export állomány az adatok visszatöltésére nem alkamas!!! Az import funkció csak a cégek és a kapcsolattartók betöltésére alkalmas és biztonsági okból nem ír felül rendszerben már szereplő adatot!