Lépésről-lépésre
Részletesen leírtunk egy értékesítési folyamatot lépésről lépésre: légtechnikával foglalkozó cégünk ad el légkondicionáló berendezést egy potenciális partnernek. A folyamatot
- elkezdtük a ForestCRM beállításával,
- négy napra szétosztottuk az elvégzendő feladatokat,
- végül megmutatjuk azokat a vezetői kimutatásokat, amelyekkel az értékesítés eredményeit át tudjuk tekinteni.
Az alábbi táblázatokban található linkek az egyes lépésekhez vezetnek.
| ForestCRM beállítás | ||
| F1: | Munkatársak felvitele | |
| F2: | Értékesítendő termékek rögzítése | |
| F3: | Partnerek csoportosítása | |
| Első nap eseményei | ||
| E1: | Ügyfél alapadatainak rögzítése | |
| E2: | Kontakt személy bevitele | |
| E3: | Első feladat rögzítése | |
| Második nap eseményei | ||
| M1: | Mai nap feladatainak áttekintése | |
| M2: | Potenciális ügyfél felhívása | |
| M3: | Feladat delegálása: találkozó rögzítése | |
| M4: | Üzleti lehetőség beírása | |
| Harmadik nap eseményei | ||
| H1: | Üzleti találkozó adatok megtekintése mobilon | |
| H2: | Tárgyalási emlékeztető készítése | |
| H3: | Ajánlatírás delegálása | |
| Negyedik nap eseményei | ||
| N1: | Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez | |
| N2: | Ajánlati email küldése ForestCRM-ből | |
| N3: | Feladatok áttekintése naptárban | |
| N4: | Ügyfél adatok áttekintése, ügyfél történet | |
| Vezetői kontroll | ||
| V1: | Ki mit csinált adott időszakban | |
| V2: | Értékesítési folyamat státusza | |
| V3: | Éves számok alakulása | |
| V4: | Értékesítési tölcsér | |