Lépésről-lépésre
Részletesen leírtunk egy értékesítési folyamatot lépésről lépésre: légtechnikával foglalkozó cégünk ad el légkondicionáló berendezést egy potenciális partnernek. A folyamatot
- elkezdtük a ForestCRM beállításával,
- négy napra szétosztottuk az elvégzendő feladatokat,
- végül megmutatjuk azokat a vezetői kimutatásokat, amelyekkel az értékesítés eredményeit át tudjuk tekinteni.
Az alábbi táblázatokban található linkek az egyes lépésekhez vezetnek.
ForestCRM beállítás | ||
F1: | Munkatársak felvitele | |
F2: | Értékesítendő termékek rögzítése | |
F3: | Partnerek csoportosítása |
Első nap eseményei | ||
E1: | Ügyfél alapadatainak rögzítése | |
E2: | Kontakt személy bevitele | |
E3: | Első feladat rögzítése |
Második nap eseményei | ||
M1: | Mai nap feladatainak áttekintése | |
M2: | Potenciális ügyfél felhívása | |
M3: | Feladat delegálása: találkozó rögzítése | |
M4: | Üzleti lehetőség beírása |
Harmadik nap eseményei | ||
H1: | Üzleti találkozó adatok megtekintése mobilon | |
H2: | Tárgyalási emlékeztető készítése | |
H3: | Ajánlatírás delegálása |
Negyedik nap eseményei | ||
N1: | Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez | |
N2: | Ajánlati email küldése ForestCRM-ből | |
N3: | Feladatok áttekintése naptárban | |
N4: | Ügyfél adatok áttekintése, ügyfél történet |
Vezetői kontroll | ||
V1: | Ki mit csinált adott időszakban | |
V2: | Értékesítési folyamat státusza | |
V3: | Éves számok alakulása | |
V4: | Értékesítési tölcsér |