Mai nap feladatainak áttekintése (M1)
Mik az értékesítés mai feladatai?
Feladat szervezés szempontjából is egyszerű a ForestCRM: két dolgot kell szem előtt tartani:
- végezz el minden mai napi feladatot,
- rögzítsd a rendszerbe a felmerülő jövőbeni feladatokat
Nyitott feladatok
A menüben ki kell választani a Feladatok menüpontot.
A képen a nyitott feladatok listája látható egy menedzser jogosultsággal rendelkező felhasználó szempontjából.
A feladatok lejárat szerint csoportosítva jelennek meg: a mai nap aktuális feladatai láthatók részletezve.
Szükség esetén egy helyettesítendő kolléga feladatai is könnyen lekérdezhetők.
Szűrések
Ha a képernyőn megjelenő feladatok száma nagyon nagy, akkor lehetőség van Munkatársak (3.) és Feladattípusok (4.) szerint tovább szűrni a feladatokat.
Kattintható pontok
Ha az egeret egy feladat fölé toljuk, akkor egy sárga információs ablak jelenik meg (5), ahol számos, a feladattal kapcsolatos információ olvasható.
Ha a feladathoz tartozó cégre (6.) kattintunk, akkor a rendszer elnavigál a kiválasztott partnerhez és a hozzá tartozó összes információ könnyen elérhető.
Ha a feladat leírására (7.) kattintunk, akkor magához a feladat áttekintő képernyőhöz jutunk.
Ha a szerkesztés ikonra (8.) kattintunk, akkor a feladatot azonnal módosítani tudjuk.
A Találkozó típusú feladatok esetén készíthető egy Találkozó előkészítő lap (9.), mely alkalmas arra, hogy a céggel kapcsolatos lényeges információkat egy A4-es lapra nyomtatva magunkkal tudjuk vinni a megbeszélésre.
Tippek
Ha a feladatlista kattintható részeire az egér középső gombjával kattintunk, akkor a kattintás eredménye egy új ablakban jelenik meg. Ennek az az előnye, hogy a feladatlista érintetlenül megmarad az előző ablakban, ahova vissza tudunk térni a következő feladat tanulmányozására.
Előző lépés: E3: Feladat rögzítése
Következő lépés: M2: Potenciális ügyfél felhívása