Aktuális feladat végrehajtása (M2)
Hogyan hajtunk végre egy nyitott feladatot?
Értékesítési folyamatunkban az első feladat, hogy hívjuk fel a potenciális ügyfelet, érdeklődik-e termékünk iránt. A feladatot előzőleg rögzítettük. Első lépés, hogy az aktuális feladatokat kikeressük. Kattintson a "Feladatok" menüpontra és szűkítse a listát a saját feladataira a "Munkatársak" szűrő használatával.
Kattintson a kiválasztott feladat mögött található "Szerkeszt" ikonra.
Nyitott feladat lezárása
- A felugró ablak "Leírás" mezőjébe rögzítjük a telefon- beszélgetés eredményét.
- "Állapot" mező "Lezárt" értékét választjuk ki
- "Teljesítés ideje" mezőben beállítjuk, hogy mikor végeztük el a feladatot,
- végül kattintson a "Módosít" gombra.
Előző lépés: M1: Mai nap feladatainak áttekintése
Következő lépés: M3: Feladat delegálása: találkozó szervezése