Adat export - import
Lépésről-lépésre
Hogyan lehet adatokat a ForestCRM-be tölteni és onnét kinyerni?
A ForestCRM-mel többféleképpen lehet adatokat cserélni.
A felhasználók
- cégeket és kapcsolattartókat importálhatnak a rendszerbe (meglévő adatbázisból, Excel-ből, okostelefonból stb.),
- a ForestCRM-ben lévő adatokat kiexportálhatják Excel táblákba.
Némi programozással
- a weblapon feliratkozók regisztrálásakor új ügyfél vagy feladat hozható létre a ForestCRM-ben,
- a rendszerbe tetszőleges adat tölthető vagy kérdezhető le. Ezzel a módszerrel a ForestCRM-et integrálni lehet meglévő rendszerekhez. Ezen a módon került összekötésre a ForestCRM és a Dolphin számlázó program.
Az adatok betöltése és lekérdezése un. API interfészeken keresztül valósítható meg, melynek teljes dokumentációja itt található