Weboladalon feliratkozók adatainak ForestCRM-be töltése


Ismerje meg rendszerünket lépésről-lépésre
Lépésről-lépésre

Hogyan juttathatom el automatikusan a ForestCRM-be a weboldalamon feliratkozók adatait?

Ha ügyfeleid, leendő ügyfeleid webes listára iratkoznak fel, adataik automatikusan bekerülhetnek a ForestCRM rendszerbe.

A feliratkozók mely adatait szokták ügyfeleink automatikusan betölteni a Forest-be?


  • ügyfél cégének adatai,
  • feliratkozó nevét,
  • telefonszámát,
  • email címét.

Lehetőség van egy elvégzendő feladat létrehozására is?


Igen! Ha a honlapon valaki feliratkozik vagy a webshop-ban megrendel vagy vásárol, lehetőség van arra, hogy automatikusan létrejöjjön egy feladat, melyet valamelyik munkatársunknak el kell végeznie.

Hogyan működik az automatikus adatbetöltés a ForestCRM-be?


Leginkább a Google Analytics-hez tudnánk hasonlítani. Adunk egy kódot, melyet a honlapodba kell építeni. Ettől kezdve

  • ügyfél,
  • üzleti lehetőség,
  • kontakt személy,
  • feladat

adatokat juttathatsz a ForestCRM-be.

Egy weboldalról a ForestCRM-be legkönnyebben a ForestCRM ún. "Quickadd API" felületén lehet adatot bejuttatni. Ehhez olyan fejlesztőre van szükség, aki az adatbekérő oldalba Javascript kódot tud írni és elhelyezni.

A "Quickadd API" úgy működik, hogy kell kérni egy csak erre a célra használható API kulcsot a ForestCRM üzemeltetőktől (az [email protected] címen). Ennek a kulcsnak a birotkában meghívható a ForestCRM egy olyan szolgáltatása, amivel egyszerre, egy lépésben létre lehet hozni egy partnert, egy kapcsolattartót, egy üzleti lehetőséget és egy feladatot.

A Quickadd API részletes leírása itt található: https://app.forestcrm.hu/doc/api/quickadd.html

A Quickadd API használatának megkönnyítésére egy kis Javascript rutint is publikálunk, ami részletes dokumentációt tartalmaz a használatával kapcsolatban: https://app.forestcrm.hu/forestcrm_api.js

Összefoglalva, a rendszert legegyszerűbb a következő módon kiépíteni:

  1. Kell kérni egy Quickadd API kulcsot.
  2. Be kell illeszteni egy egyedi Javascript kódot az adatbekérő weboldalba, ami a form submit előtt, de a form validálása után fut le.
  3. Ebben össze kell állítani egy JSON adatstruktúrát az API dokumentációban vagy a https://app.forestcrm.hu/forestcrm_api.js fejléc kommentjében lévő struktúrának megfelelően. Egyes mezők (elsősorban az id-k) értékeit a ForestCRM-ből lehet megtudni (az adott elemre mutató linkekben található szám); de kérdés esetén szívesen segítünk. A többi mezőt (leírás, telefonszám, stb.) a form-ból kell venni, valamilyen fix értékre beállítani, vagy üresen hagyni.
  4. Az így összeállított JSON objektumot a ForestCRM Quickadd API-jára kell elküldeni POST-tal. (Ehhez az URL: https://app.forestcrm.hu/api/json/<QUICKADD API KEY>/quickadd) Értelemszerűen ennek AJAX hívásnak érdemes lennie, mert különben nem lehet az oldal tényleges form-ját annak rendes helyére beküldeni. Ebben segít a segéd rutin; annak betöltése után a forestCRM_API.quickadd(<quick_api_key>, <data>) hívással lehet az adatokat beküldeni.
  5. Amikor a fenti POST visszatér, akkor végre lehet hajtani az eredeti form submit-et, ezért azt a segéd rutin onSuccess callback-jébe érdemes tenni

A folyamat egyszerűen megvalósítható! További információért keress minket: [email protected]stcrm.hu