Keresés a ForstCRM-ben
Lépésről-lépésre
Hogyan tudok gyorsan keresni a Forestben?
Egyszer kerestem egy ügyfelet, de nem emlékeztem a cég nevére, a kapcsolattartóra... szóval szinte semmire... Az halványan derengett, hogy a Bécsi úti székházukban találkoztunk... Ez az információ elegendő volt, hogy megtaláljam a leendő ügyfél adatait!
Mire tudunk keresni?
Szinte mindenre kereshetünk:
Szöveg keresése
- ügyfél nevére,címére,
- kapcsolattartó nevére, email címére,
- feladat nevére, leírására,
- üzleti lehetőség megneve- zésére, megjegyzésére
- számla nyilvántartásban szereplő számlákra.
Amit szeretnék kiemelni, hogy tárgyalási emlékeztetőben (a feladatok "Leírás" mezőjében) leírt szöveg részre is kereshetünk, vagy a partner "Megjegyzés" mezőben rögzített szabad szöveges részre is rákereshetünk!
Mit kapunk eredményként?
Csoportosítva megkapunk minden olyan találatot, ahol szerepelt a keresett szöveg. Az eredmény a következő csoportok alatt található:
Keresés eredménye
- kapcsolattartók,
- partnerek,
- feladatok,
- üzleti lehetőségek,
- számlák.
A keresési kódszert 2021 március közepén fejlesztettük, gyorsítottunk. Többek között az egyes füleken a keresést párhuzamosítottuk: ha egy fülön nincs találat, akkor az a fül eltűnik. A párhuzamosítás eredményeként, ha egy fülön a keresés befejeződött, akkor az ottani eredmények már használhatók, nem kell megvárni minden fülön befejeződjön a keresés.
A folytonos vonallal aláhúzott linkekre kattintva a találatok részletei gyorsan elérhetők!
Tipp
Ha a ForestCRM által készített listákban a linkekre a középső egérgombbal kattint, akkor új ablakban nyílik meg az eredmény. Így az eredeti lista változatlanul megmarad és később vissza lehet hozá térni a következő találat vizsgálata érdekében.