Lépésről-lépésre

Hogyan küldjek e-mail-t, hogy annak másolata bekerüljön a ForestCRM-be?

Az e-mail küldést nagyon egyszerűen lehet indítani a ForestCRM-ből!

Címzett kikeresése a kapcsolattartók közül

A keresést kétféleképpen teheti meg:

• megkeresi a céget, ahol a kapcsolattartót nyilvántartjuk,
  • a "Kapcsolattartók" fülön kikeresi a keresett személyt,
• megkeresi a személyt, akinek az emailt szeretné küldeni.

Ezt követően rá kell kattintani a kapcsolattartó e-mail címére!

E-mail küldése

Ekkor feljön az alapértelmezett e-mail kezelő program, nálam az Outlook (bármilyen levelezőrendszer használható, csak be kell állítani alapértelmezett e-mail kezelő programként):

E-mail küldése alapértelmezett e-mail kezelő programból

• címzettként bekerül az ügyfél e-mail címe, amire rákattintottunk,
• titkos másolatként bedig bekerül a ForestCRM-ben generált e-mail cím.

Az eredmény

• a címzett megkapja az általunk megírt e-mail-t és nem látja, hogy a ForestCRM-be is ment egy másolat,
• a küldő személy ugyanúgy meg fogja találni az elküldött levelet a levelezésében, mintha a küldést a saját levelezési rendszerében kezdeményezte volna,

Elküldött levél megjelenése a ForestCRM-ben

• egy titkos e-mail másolat meg fog jelenni a ForestCRM-ben az ügyfél végrehajtott feladatai között.

Így más munkatárs is láthatja az ügyféllel folytatott levelezést.