Chrome integráció
Lépésről-lépésre
Mit jelent a Chrome integráció?
Az természetes, hogy a ForestCRM a Chrome-hoz van integrálva, hiszen a ForestCRM a Chrome-ra lett optimalizálva!!!???
Igen, de a ForestCRM-et úgy alakítottuk át, hogy az egyes képernyők paraméterei is belekerül az URL sorba. Mit jelent ez, ha nem tudom pontosan mi az és hogyan működik az "URL sor"?
Kattintson ide és egy VIDEÓ-n bemutatjuk, hogyan működik!!!
Gyakran használt szűrőbeállítások elmentése
A ForestCRM-ben egy-egy képernyőnél nagyon sok szűrő beállítási lehetőség van. Azonban a szűrőket mindig újra be kell állítani: EDDIG! Ezentúl biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy egy paraméterbeállítást elmentse, könyvjelzőként. Ha ezt a könyvjelzőt elmenti a Chrome könyvjelző sávján, akkor a leggyakrabban használt ForestCRM lekérdezések mindig kéznél lesznek.
Nézzünk egy példát!
Ha elindítjuk a ForestCRM Demo-t, akkor a kezdő képernyőn az összes elvégzendő felatadot látjuk.
ForestCRM indtása: összes nyitott feladat
Tegyük fel, én úgy szeretném elindítani ezt a képernyőt, hogy mindig csak a rám eső telefonhívásokat lehessen látni. Mit kell ehhez tennem?
Szűrők "rögzítése"
1-2. Be kell állítanom a képernyőn a megfelelő szűrőket
3. az cím sorban lévő linket el kell helyeznem a Crome könyvjelző sávjában (egérrel egyszerűen át kell húzni a könyvjelző sávba)
4. legközelebb a könyvjelző sávban elhelyezett (a szűrőket is tartalmazó) linkről kell elindítanom a ForestCRM-et. Ebben az esetben már csak a rám vonatkozó telefonhívások fognak megjelenni a nyitott feladatok között.
Néhány megjegyzés a fentiekkel kapcsolatban:
- ez a módszer minden képernyőn és kimutatáson működik, így pl. adott év adott termékeladásának aktuális állapotát is egy kattintással mindig lekérdezhetjük
- a könyvjelzőket át is lehet nevezni, a jobb egérrel a könyvjelzőre kattintva
- készítettünk egy videót, ahol mindezt élőben is meg lehet tekinteni.