Csoportok létrehozása
Lépésről-lépésre
Hogyan csoportosíthatom a kontakt személyeket a ForestCRM-ben?
E-mail listák készítéséhez valamilyen módon csoportokba kell szervezni a CRM rendszerben lévő ügyfelek kontaktjait. A csoportok megnevezését a ForestCRM-ben "Kapcsolattartó kategória"-nak nevezzük. A Kapcsolattartó kategóriák e-mail listákon túl más csoportok, pl. a karácsonykor megajándékozottak összegyűjtéséhez is használhatók.
Kapcsolattartó kategória létrehozása
A menüsorban elhelyezett "zöld emberke" alatt található Adminisztrációra kattintva ki kell választani a Kategóriák fület.
Új Kapcsolattartó kategória felvétele
- Itt a Kapcsolattartó kategóriákra kattintva láthatóak ez eddig rögzített csoportosítási szempontok
- Az Új kategória gombra kattintva vehetünk fel új csoportosítási nevet.
- Például, ha felvesszük a Hírlevél Kapcsolattartó kategóriát, akkor azokat a személyeket tudjuk ehhez a kategóriához hozzárendelni, akiknek a jövőben rendszeresen hírlevelet szeretnénk küldeni.
Az ügyfél kapcsolattartókat hozzá kell rendelni az előzőekben létrehozott Kapcsolattartó kategóriákba.