Ügyfél kontakt besorolása kapcsolattartó kategóriába
Hogyan csoportosíthatom a kontakjaimat?
A kontakt csoportok létrehozásához az egyes kontakt személyeket azonos kapcsolattartó kategóriába kell besorolni.
- Keressük meg a kontakt személy cégét és a Kapcsolattartók szekcióban nyomjuk meg a Szerkesztés gombot.
- A Kapcsolattar- tó kategóriák létrehozásá- nál felvett kategóriák közül kiválaszthatjuk azt, amelyik csoportba szeretnénk besorolni a kontaknot.
- Jelen esetben a Hírlevél ügyfélkategória csoportba soroltuk be Kiss Bélát.
- Egy személyt több kategóriába is besorolhatunk, így több e-mail listában is megjelenhet.