Jogosultság egyszerűsített leírása
Lépésről-lépésre
Milyen szerpeket használhatok a ForestCRM-ben?
Az igazán érzékeny, ezért védendő adatok az üzleti lehetőségek alatt találhatók, ahol meg lehet adni az ajánlatok, szerződések összegét. A rendszerben ezt figyelembe véve osztottuk fel a szerepeket.
Három jogosultság használható a rendszerben
- menedzser: minden adatot láthat a rendszerben,
- értékesítő: minden partnert, kontakt adatot és feladatot láthat a renszdszerben. Az "Értékesítés" fülön csak azokat az üzleti lehetőségeket látja, amelyek rá tartoznak. (Ha ő az adott partner felelőse [account menedzser], akkor az összes üzleti lehetőséget látja. Ha nem ő a partner felelőse, akkor csak azokat az üzleti lehetőségeket láthatja, amelyeket a partner felelőse rá delegált, azaz amely üzleti lehetőség felelőseként őt jelölték ki.)
- külső munkatárs: csak azokat a partnereket, feladatokat és üzleti lehetőségeket láthatja és módosíthatja, amelyeket ő rögzített, vagy ő a felelőse.