Jogosultság részletesen
Milyen tevékenységek végezhetők az egyes jogosultsági szerepekben?
Ebben a bejegyzésben részletesen leírjuk, hogy az egyes jogosultsági szerepekben:
- menedzser
- értékesítő
- külső munkatárs
milyen tevékenységek végezhetők el.
A ForestCRM-ben négy adatkör létezik:
- Partner
- Kapcsolattartó
- Üzleti lehetőség
- Feladat,
az azokkal végezhető műveleteket adjuk meg.
Törlés
Egy adott szerepkör tud-e törölni egy-egy elemet az adott adatkörön belül?
| Szerep | Partner | Kapcsolattartó | Lehetőség | Feladat |
|---|---|---|---|---|
| Menedzser | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Értékesítő | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Külső munkatárs | Nem | Nem | Nem | Nem |
Létrehozás
Egy adott szerepkör létre tud-e hozni egy-egy elemet az adott adatkörön belül?
| Szerep | Partner | Kapcsolattartó | Lehetőség | Feladat |
|---|---|---|---|---|
| Menedzser | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Értékesítő | Igen | Igen | Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek részére. | Igen |
| Külső munkatárs | Igen | Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek részére. | Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek részére. | Azokhoz a cégekhez, ahol ő a felelős + ahol van ő hozzá rendelt üzleti lehetőség + a kijelölt felelőssel nem rendelkező cégekhez. |
Szerkesztés
Egy adott szerepkör tudja-e szerkeszteni az adott adatkört?
| Szerep | Partner | Kapcsolattartó | Lehetőség | Feladat |
|---|---|---|---|---|
| Menedzser | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Értékesítő | Igen | Igen | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cégek + hozzá rendelt partnerek + rá delegált üzleti lehetőségeket szerkesztheti. | Igen |
| Külső munkatárs | Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnereket szerkesztheti | Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek kapcsolattartóit szerkesztheti | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cégek + hozzá rendelt partnerek + rá delegált üzleti lehetőségeket szerkesztheti | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cégekhez + hozzá rendelt partnerekhez + rá delegált üzleti lehetőséghez tartozó feladatokat szerkesztheti |
Láthatja
Egy adott szerepkör láthatja-e az adott adatkört?
| Szerep | Partner | Kapcsolattartó | Lehetőség | Feladat |
|---|---|---|---|---|
| Menedzser | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Értékesítő | Igen | Igen | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cég összes üzleti lehetőségét + hozzá rendelt partnerek összes üzleti lehetőségét (akkor is, ha bizonyos üzleti lehetőségnek nem ő a felelőse (viszont ő a partner "account manager"-e)) + a rá delegált üzleti lehetőségeket (ha nem ő a partner kijelölt felelőse) | Mindent |
| Külső munkatárs | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cégeket + hozzá rendelt partnereket + rá delegált üzleti lehetőségek partnereit + direkt kereséssel minden partnert (annak érdekében, hogy egy cég kétszer ne kerüljön rögzítésre) | Általa elért partnerek kapcsolattartóit | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cég összes üzleti lehetőségét + hozzá rendelt partnerek összes üzleti lehetőségét (akkor is, ha bizonyos üzleti lehetőségnek nem ő a felelőse (viszont ő a partner "account manager"-e)) + a rá delegált üzleti lehetőségeket (ha nem ő a partner kijelölt felelőse) | Azon partnerek feladatait, ahol ő a partner felelős + az általa látott üzleti lehetőségek feladatait + a rá delegált feladatokat |