Lépésről-lépésre

Hogyan listázhatom ki egy adott munkatárshoz tartozó partnerek posta címét?

Tegyük fel, hogy a demó rendszerben szereplő, Mézga Aladárhoz rendelt cégeknek szeretnénk levelet küldeni. Hogyan nyerhetem ki a címlistát?

Céges címlista készítése

A Kimutatások/Kereszértékesítés menüpontot kell elindítani ( nem látom a Keresztértékesítést a kimutatások között).

Ügyfél lista munkatársanként

A képen látható pontokat kell bekattintani

• Listázandók: Partnerek
• Cég adott felelőshöz tartozik (ennek hatására kinyílik a "Cég adott felelőshöz tartozik" szűrő, ahol be lehet jelölni, hogy mely munkatárshoz rendelt partnereket szeretnénk listázni)
• "Frissít" gomb megnyomásával elkészül a lista az érintett cégekről.
• A Táblázat fejlécében látható nyilakra kattintva a táblázat adatainak sorrendje változtatható.

A táblázat kijelölésével egyszerűen Excelbe tölthetők az adatok. Innét az emailcímek tetszőleges mail kezelő programba másolhatók (pl. Gmail, Outlook, email kampány kezelő program), ahonnan a levelek kiküldhetők.