Lépésről-lépésre

Hogyan tudom áttekinteni, hogy milyen szerződéseket kötöttünk, ahhoz milyen ajánlatokat adtunk és milyen üzleti lehetőségeket kezeltünk?

Az egyik legérdekesebb kimutatásunk az értékesítési tölcsér. A kimutatás a ForestCRM Extra funkiói között található, melyeket a legnagyobb csomagunk tartalmaz, a kisebb csomagokhoz pedig kiegészítésként vásárolható meg.

Az értékesítési tölcsér többek között az alábbi kérdésekre ad választ:

• adott időszakban milyen hatékonysággal konvertáltuk szerződéssé az értékesítési lehetőségeket?
• adott munkatárs hány szerződést kötött adott termékből?
• mik voltak a visszautasított ajánlatok okai?

Milyen sikerrel adunk ajánlatot?

A Kimutatások között a Értékesítési áttekintőre kattintva érhetjük el az értékesítési tölcsért.

Értékesítésé tölcsér

1. Az időszak adatai után kattintsunk a "Frissít" gombra.

2. Az értékesítési tölcsérben az adott időszakban kezelt üzleti lehetőségek, a kibocsátott ajánlatok és a szerződések számát láthatjuk.

3. A számokra kattintva az érintett tételek részletes adatait tekinthetjük meg a tölcsér alatti táblázatban.

4. Jobb oldalon a (csúnya szóval) konverziós rátákat is leolvashatjuk.

János kollégánk hány légkondícionálóra adott ajánlatot tavaly?

Ajánlatok lekérdezése

1. Állítsa be a vizsgálni kívánt időszakot.

2. A További szűrőfeltételekre kattintva

3. kiválaszthatja, hogy melyik munkatárs ajánlatait keresi,

4. melyik termékkel kapcsolatos adatokat szeretné látni.

5. A "Frissít" gombra nyomba a tölcsérben megjelennek a keresett adatok, alatta pedig egy részletes kimutatás.

Szükség esetén a kimutatást PDF-ben is elmentheti a táblázat alatt található ikonra kattintva.

Milyen indokokkal utasították el ajánlatainkat?

Sikertelen ajánlati okok

1. Állítsa be a vizsgálni kívánt időszakot, majd kattintson a "Frissít" gombra.

2. Az értékesítési tölcsér "Nem kérte" számaira kattintva

3. a részletes táblázatban megjelenítésre kerülnek az indokok, hogy az egyes ajánlatokat miért nem kérte az ügyfél. (A visszautasítás okát az üzleti lehetőség rögzítésekor lehet beíni a rendszerbe.)

Előző lépés: V3: Éves számok alakulása