Forest CRM Wiki

Lépésről-lépésre

Milyen adatokat tudunk rögzíteni egy partnerről?

Az értékesítés célpontja egy potenciális ügyfél vagy partner (ezt a két kifejezést szinonímaként használjuk a rendszerben). Hogyan tudjuk rögzíteni az adatait a ForestCRM-ben? Kattintsunk a Partnerek menüpontra. A korábban rögzített partnereinket a rendszer itt automatikusan csoportosítja. A csoportok tulajdonságait a következő videón (0:40-1:40 között) tekinti meg.

Új partner rögzítés

2. kattintsunk az Új partner gombra, ha rögzíteni szeretnénk egy új ügyfelet.

3. A listák aszerint is sorba rendezhetők, hogy mikor változtattuk utoljára a partnerek adatait.

Milyen adatok rögzíthetők?

A ForestCRM fejlesztése során egyik fontos szempontunk az egyszerűség fenntartása. Emiatt a partnerről rögzítendő adatok mennyiségét is igyekszünk minimális szinten tartani amellett, hogy helyet biztosítunk tetszőleges adatok rögzítésére is (lásd Megjegyzés mező).

Partner adatok

• Cég neve: kötelező mező. Az új cég első három betűjének begépelését követően egy felugró ablakban megjelenítjük azoknak a rendszerben lévő cégeknek a nevét, amelyek hasonlóan kezdődnek. Ezzel segítjük a cég duplikációk megelőzését.
• Felelős: az új partnert a kiválasztott munkatárs kezeli a cégen belül. Más szavakkal: ő az account menedzsere. A felelősnek fontos szerepe van a jogosultságkezelésben.
• Archív: ha egy partnerrel előre láthatóan nem akarunk vagy nem tudunk üzletet kötni (mert pl. a konkurencia van nála) archiválhatjuk a céget. Ekkor a cég a rendszerben marad, de a listákon nem jelenik meg. A partnerek képernyőn külön fülön jelennek meg videó (1:25-1:40 között).
• Irányítószám, Helység, Cím, Ország adatok alapján határozzuk meg a partner helyét és jelenítjük meg térképen.
• Honlap beírása egyszerűsíti a cég részletes leírásának elérését.

• Adószám a cégek egyedi azonosítására alkalmas. Egy adószám csak egyszer szerepelhet a rendszerben. Formátumára nincs megkötés, így külföldi cégek azonosítására is használható.
• Megjegyzés: tetszőleges hosszú szöveg beírható. Itt érdemes tárolni a céggel kapcsolatos háttér információkat, hogyan jutottunk el a céghez, ki kinek az ismerőse...
• Kategóriák: tetszőleges számú kategória rögzíthető a rendszerben és tetszőleges kategória rendelhető egy partnerhez. Ezek alapján szűrni is lehet a partnereket. Részleteket az Partnerkategóriák rögzítésénél talál.

Előző lépés: F3: Partnerek csoportosítása

Következő lépés: E2: Kontakt személyek bevitele