Üzleti lehetőség beírása (M4)
Lépésről-lépésre
Mi az az üzleti lehetőség?
Az értékesítés célja, hogy cégünk szolgáltatását / termékét eladjuk a piacon. Az értékesítés feltételeit a szerződés rögzíti, mely a folyamat elengedhetetlen kelléke. Ezért játszik központi szerepet a ForestCRM-ben a szerződés, az ajánlat és az ezeket megelőző üzleti lehetőség.
Az üzleti lehetőség tehát potenciális eladási lehetőség, más szavakkal: egy beéretlen ajánlat, egy "még zöld" szerződés kezdemény.
Üzleti lehetőség rögzítése
Jövendőbeli ügyfelünkkel személyes találkozónk lesz, ez azt jelenti, hogy felkeltette érdeklődését termékünk, előttünk áll egy potenciális értékesítési lehetőség a légkondícionálóra. Ezt üzleti lehetőségként rögzítjük a rendszerben.
Új lehetőség felvétele
Keressük meg a potenciális ügyfelet és
- az "Értékesítés" fül alatt
- az "Új lehetőség" gombot kell megnyomnunk
Az üzleti lehetőségről kitöltöm amit tudok (a későbbiekben pontosíthatom):
Üzleti lehetőség adatai
- Termék neve: a listában szereplő értékeket tetszőlegesen rögzíthetem.
- Lehetőség neve: az előző mezőben felvett termék-csoporton belül itt lehet részleteket megadni az értékesítendő termékről: pl. terméktípus számot.
- Partner: potenciális ügyfél megnevezése.
- Felelős: aki a cégen belül ennek az üzleti lehetőség kezelésnek a felelőse.
- [ ] Ügyfél nem kérte: ebben a jelölő négyzetben lehet jelölni, ha az üzleti lehetőség bármely fázisában az ügyfél eláll a vásárlástól.
- Megjegyzés: itt további részletek írhatók le az eladandó termékről vagy az elutasítás oka jegyezhető le. (Ez a szöveg jelenik meg az értékesítési tölcsér alatti részletező táblázatban.)
- Üzletkötés valószínűsége: mekkora valószínűséggel valósul meg az üzlet (későbbi fejlesztés során ez felhasználásra kerül a forecast számításnál).
- Lehetőség dátuma: mikor vetődött fel az üzleti lehetőség.
- Lehetőség összege: körülbelül ekkorára becsüljük a várható üzlet nagyságát.
- az ajánlat és a szerződéskötés adatai egyelőre nem kerülnek kitöltésre, mert ott még nem jár az értékesítés.
Előző lépés: M3: Feladat delegálása: találkozó szervezése
Következő lépés: H1: Üzleti találkozó adatok megtekintése mobilon