Lépésről-lépésre

Hogyan kérhetem meg egy munkatársamat egy feladat elvégzésére?

Teszt Péter elment az ügyféltalálkozóra és megbeszélte, hogy 10% engedményt tudnak adni a listaárukból, ha a legmodernebb GA701 típusú terméket szereltetik be.

Az ajánlatot mindig Péter szokta készíteni. Munkatárs János tehát most két lépést végez el a ForestCRM-em:

• lezárja a találkozó típusú feladatot
• delegálja az ajánlatírást Teszt Péter részére.

Feladat lezárása

Feladat szerkesztés indítás

A lépések:

• megkeresi Étterem Kivitelező Kft-t,
• szerkeszti a találkozó típusú feladatot (kattintson a "Szerkesztés" ikonra)

Zárja le a találkozó feladatot:

Találkozó lezárása

• Lehetőség: most már hozzá tudja rendelni a találkozót a korábban rögzített "Légkondici- onálás: 150 m2 terület hűtése" üzleti lehetőséghez
• Leírás beírja a találkozó fő megállapo- dását: GA701 terméket ajánlják 10% engedménnyel
• Állapot: "Teljesített" státuszba állítja a feladatot
• Teljesítés ideje: mikor került sor ténylegesen a feladat végrehajtására.

Ajánlat írás delegálása

Felveszek egy új feladatot a kollégámnak, amelyben megkérem, hogy készítsen egy ajánlatot.

Ajánlat írási feladat delegálása

• Lehetőség: kiválasztom a "Légkondici- onálás: 150 m2 terület hűtése" üzleti lehetőséget
• Felelős: mezőben kiválasztom a kollégámat: ez a lépés jelenti a delegálást, mert ennek a feladatnak a felelőse a munkatársam lesz. Az ő feladatlistájában, naptárában jelenik meg a feladat, és kap egy email értesítést, hogy valaki feladatot delegált részére.
• Feladattípus: "Háttérmunka"
• Mikor: beírom a feladat határidejét
• Leírás átadom az ajánlatíráshoz szükséges információkat.

Előző lépés: H2: Lepesrol/Tárgyalási emlékeztető készítése

Következő lépés: N1 Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez