Lépésről-lépésre

Miért érdemes ForestCRM-ből indítani egy levelet?

Ha a egy levél küldését a ForestCRM-ből indítjuk, akkor annak másolata végrehajtott feladatként megjelenik a ForestCRM-ben is. Így nem csak a levél küldőjének levelezésében, hanem a ForestCRM-ben is megtalálhatók az üzleti levelek (a levél az eddig megszokott módon a küldő email rendszerében is megtalálható marad).

Hogyan indítsak levelet a ForestCRM-ből?

Email cím kiválasztása ForestCRM-ben

1. Keressük meg a partnert, akinek a levelet szeretném küldeni.

2. Az Étterem Kivitelező Kft. Kapcsolattartói között

3. kattintsunk annak a kontakt személynek az email címére, akinek a levelet el szeretnénk küldeni.

Automatikus titkos másolat küldése a ForestCRM-be

Ha rákattintottunk az email címre, akkor automatikusan elindul az alapértelmezett levelező rendszer (ha ez nincs beállítva a számítógépen, akkor itt elolvashatja, hogyan kell elvégezni a beállításokat). A bemutató gépen az Outlook jelenik meg a következőképpen:

Ajánlat küldése ForestCRM-ből e-mail-en

1. A szokásos módon email megy az ügyfél részére

2. A "Titkos" másolat címbe bekerül egy email cím, ami alapján a ForestCRM-ben is megtalálható lesz az email

3. Az ajánlat csatolásra került az email-hez

Hol található az elküldött ajánlati email a ForestCRM-ben?

Ha rákattint a küldés gombra a levelező rendszerében, néhány perc múlva (amikor a levél átmegy a levelező szervereken) a levél a ForestCRM-ben is megtalálható lesz, a végrehajtott feladatok között.

Hol találhatók az elküldeött email-ek

1. A "Feladatok" között

2. Végrehajtott feladatként található meg az email

3. Ha rákkattintunk a sor végén található boríték ikonra, akkor megnyílik az email

(ha a megnyitott email karakterei helytelenül jelennek meg, akkor javasoljuk az ingyenes Mozilla programot beállítani levél olvasó programként)

Előző lépés: N1: Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez

Következő lépés: N3: Feladatok áttekintése naptárban