Feladat delegálása: találkozó szervezése (M3)
Lépésről-lépésre
Hogyan delegálhatok egy feladatot a munkatársamnak?
Az első telefonhívás eredménye azzal zárult, hogy egy találkozóra el lehet menni az ügyfélhez. Szeretném, ha a találkozóra munkatársam menne el. A művelet nagyon egyszerű: létre kell hozni egy találkozó típusú feladatot, amelynek felelőse a munkatársam (Teszt Péter).
Feladat delegálás
Feladat delegálás
A feladat rögzítése során:
- a Felelős kiválasztásával lehet delegálni a feladatot,
- a Feladattípus '"Találkozó" legyen,
- adjuk meg az időpontot és az időtartamot,
- a helyszínt,
- és azon információkat, amiket megtudtunk az ügyfélről és segítik az értékesítést.
A végén a "Rögzít" gomb megnyomásával tudjuk befejezni a feladat delegálást.
- Az új feladat munkatársunk feladatai között és naptárában jelenik meg,
- munkatársunk egy emailben értesítést kap arról, hogy feladatot vettek fel a nevére.
- Az aktuális napon munkatársunk mobiltelefonján is meg fog jelenni a feladat a végrehajtandó feladatok között.
Előző lépés: M2: Potenciális ügyfél felhívása
Következő lépés: M4 Üzleti lehetőség beírása