Forest CRM Wiki

Lépésről-lépésre

Hogyan rögzíthetem az ügyféllel kapcsolatos feladatot?

A mintapéldában az értékesítési folyamat első lépése, hogy a megcélzott cég kontakt személyét felhívom telefonon és megkérdezem, érdekli-e őket az általunk értékesített termék. A feladatot elvégzendő feladatként rögzítem a holnapi napra. Ha a rögzítéshez képest másnap bemegyek a rendszerbe, akkor elvégzendő feladatok között fog megjelenni... de ez már a következő lépés tartalma.

Keressük meg a céget, amihez a feladatot rögzíteni szeretnénk. A képen az Étterem Kivitelező Kft. adatai láthatók.

Új feladat rögzítése

Kattintsunk a

(1.) Feladatok majd az

(3.) Új feladat gombra.

(2.) A korábban bevitt feladat lista felett látható részen (2.) az elmúlt negyedév időskáláján mutatjuk be, hogy az egyes feladatok mikor történtek. Felhívjuk a figyelmet, ha egy napon több feladatot végeztünk az ügyféllel kapcsolatban, akkor az megjelenítéshez használt ikonok eltakarják egymást, ezért csak egyet fogunk látni! Ha több cég feladatait szeretné idő vonalon áttekinteni, használhatja a Tevékenység idősor kimutatást.

Új feladat adatai

Fejlesztéseinknél elsődleges szempont az egyszerűség fenntartása. A feladatok rögzítésénél egyetlen (csillaggal jelölt) kötelező mezőbe kell feltétlenül írni, a többit a rendszer alapértelmezett értékekkel kitölti (ami természetesen megváltoztatható): a feladat leírását kell megadni. Ha valaki nagyon siet, akkor a többi mező értékét később is beállíthatja a valós értékekre.

Az adatrögzítést tovább segítjük azzal, hogy a számítógépbe diktált hangot átalakítjuk karakterekké (videó).

A hangfelismerő funkciót a mobilos (video) verzióba is beépítettük.

Új feladat adatai

• Partner cég: automatikusan kitöltésre kerül annak a cégnek a nevével, ahonnét az új feladat felvételét indítottuk: jelen esetben Étterem Kivitelező Kft.
• Lehetőség: itt köthetjük a feladatot üzleti lehetőséghez (lead-hez). Egyelőre nem vettünk még fel üzleti lehetőséget, ezért ez a mező még üres (a hozzárendelést később is megtehetjük, amikor már látjuk az üzleti lehetőséget az ügyfélnél).
• Kapcsolattartó: korábban a céghez felvett kapcsolattartó(k) nevei közül tudunk itt választani.
• Felelős személyt kell választanunk a ForestCRM-ben regisztrált munkatársaink közül, aki a feladat végrehajtásáért felel. A feladat az ő naptárában fog megjelenni.
• Feladat típusa lehet
  • Telefon hívás,
  • Találkozó,
  • Háttérmunka: ha az ügyféllel kapcsolatos bármilyen más feladatot végzünk pl. ajánlatot készítünk
  • Feladat: olyan tevékenység, amely egy adott napon kell, hogy végrehajtásra kerüljön, de a végrehajtás ideje nincs meghatározva.
  Ezen besorolás alapján tudjuk kimutatni, hogy melyik munkatárs mikor mit csinált az értékesítés során.
• Mikor: megadható, hogy mi a határideje az adott feladat elvégzésének.
• Időtartam: a feladat várhatóan milyen hosszúságú (a naptárban ennek megfelelően jelenik meg a feladat).
• Helyszín: a feladat hol kerül végrehajtásra (ha lényeges)
• Leírás: mit kell csinálni, vagy egy megbeszélésnek mik voltak a fő pontjai (tárgyalási emlékeztető).
• Állapot: a feladat lehet:
  • Nyitott: a feladatot még nem végezték el.
  • Lemondott: ha egy találkozó elhalasztásra került vagy egy feladat végrehajtása idejét múlt
  • Teljesített
  Ezeket az állapotokat használjuk a feladatok státuszának meghatározásához.
• Megjegyzést lehet fűzni egy feladathoz.
• Csatolmányok: tetszőleges dokumentumot vagy képet lehet a feladathoz hozzácsatolni.

Előző lépés: E2: Kontakt személy bevitele

Következő lépés: M1: Mai nap feladatainak áttekintése