Lépésről-lépésre

Milyen naptárakban tudom megtekinteni a ForestCRM-ben rögzített feladatokat?

A ForestCRM-ben rögzített feladatokat a következő naptárakban lehet megtekinteni:

• ForestCRM saját naptárában
• Google naptárban
• Outlook naptárban
• bármilyen naptárban, amely képes internetes naptárat megjeleníteni

Naptár a ForestCRM-ben

A naptárat a ForestCRM-ben a

Naptár a ForestCRM-ben

1. Feladatok menü

2. Naptár fülére kattintva éri el.

3. A munkatársak feladat bejegyzéseit különböző színekkel jelenítjük meg a naptárban. Ehhez a Munkatársak szűrőben be kell állítania, hogy kiknek a naptárát szeretné látni.

4. PDF formátumban is elkészítheti naptárát, amit így könnyen ki is tud nyomtatni.

5. Új feladatot a naptár tetszőleges pontjára kattintva is fel tud venni.

ForestCRM naptár megjelenítése Google naptárban

A ForestCRM naptár Google naptárban történő megjelenítéséről ezen a linken olvashat

ForestCRM naptár megjelenítése Outlook naptárban

Az Outlook naptár beállítás részleteiről ezen a linken olvashat

Előző lépés: N2: Ajánlati email küldése ForestCRM-ből

Következő lépés: "N4: Ügyfél adatok áttekintése, ügyfél történet