Lépésről-lépésre

Hogyan tudom megnézni, hogy melyik munkatárs milyen módon járult hozzá az értékesítési eredményekhez?

A ForestCRM-ben az értékesítési folyamat hatékonyságának növelését tűzi ki célul. Az alábbi kimutatással azt lehet áttekinteni, hogy adott időszakban a munkatársak:

• mennyi munkát fordítottak az értékesítésre
• milyen eredményt értek el

A riport alkalmas arra, hogy az értékesítő kollégák munkáját objektív számok alapján lehessen áttekinteni és értékelni.

Ki mit végzett egy adott időszakban?

Naptár a ForestCRM-ben

1. Kattintsunk a Kimutatások Áttekintő riportra

2. Válasszunk egy vizsgálandó időszakot.

A táblázatban munkatársanként látjuk, hogy a bejelölt időszakban mennyi munkát végeztek és mi lett az eredménye: mennyi ajánlatot és szerződést sikerült kötni.

3. Ha tételesen meg szeretnénk nézni, hogy Munkatárs János kiknek adott ajánlatot, akkor kattintsunk a táblázatban szereplő 2-es számra.

4. A táblázat alatt megjelennek az ajánlatok adatait összefoglaló sorok, melyekben további linkek találhatók a részletes adatok elérése céljából.

Előző lépés: N4: Ügyfél adatok áttekintése, ügyfél történet

Következő lépés: V2: Értékesítési folyamatok státusza