Áttekintő kimutatás
Lépésről-lépésre
Ki mit végzett egy adott időszakban?
Kimutatás célja
Adott időszakban elvégzett munka áttekintése objektív számok alapján:
- milyen feladatot végeztek el a munkatársak az értékesítéssel kapcsolatban,
- milyen eredményt hozott az elvégzett munka.
Riport tartalma
Áttekintő riport
Munkatársanként megjelenítjük, hogy a kijelölt időszakban:
- hány db feladatot teljesített a munkatárs. Ebbe beleszámít a "Telefon", "Találkozó", "Háttérmunka" és "Feladat" típus is.
- mennyi telefonhívást rögzített a rendszerben,
- hány találkozó időpontot egyeztetett (az egyeztetett találkozó időpontja kívül eshet a kiválasztott időszakon, de ebben az időintevallumban hozta létre a találkozót),
- mennyi találkozóra ment el és zárt le (itt is a végrehajtás dátumát figyeljük, azaz nem biztos, hogy a megvalósult találkozót a kijelölt időszakban hozta létre (lehet, hogy korábban)).
A munkatárs tevékenységeinek eredményét abban mérjük, hogy az adott időszakban
- mennyi ajánlatot bocsátott ki (mennyi üzleti lehetőség "Ajánlat adás dátuma" esik a vizsgált időszakba),
- a kibocsátott ajánlatoknak mennyi volt az összértéke (üzleti lehetőségeknél rögzített "Ajánlat Összege" értékek összesítése),
- hány darab szerződést kötött (hány "Szerződéskötés dátuma" esik a kijelölt időszakba az üzleti lehetőségeknél),
- mekkora volt a megkötött szerződések értéke ("Szerződés összege" az üzleti lehetőségeknél).
Ha valamelyik számra rákkattintunk, akkor a táblázat alatt részletesen megjelennek az érintett tételek.