Üzleti lehetőségek státusz szerint


Ismerje meg rendszerünket lépésről-lépésre
Lépésről-lépésre

A lead-ek milyen státuszban vannak?


Kimutatás célja


Adott évben kezelt üzleti lehetőségek áttekintése, státuszuk nyomonkövetése.

Riport tartalma


Nagyobb képért kattintson
Értékesítési lehetőségek státusz szerint csoportosítva


A riport az érékesítési lehetőségeket mutatja havi bontásban, státuszuk szerint színezve. Megtudható, hogy egy hónapban hány értékesítési lehetőséget kezeltünk, azoknak mi a státuszuk: hány szerződést kötöttünk, ajánlatot adtunk; mennyit utasítottak vissza, vagy mennyi van még mindíg lehetőség státuszban. Az a cél, hogy egy-egy hónapban csak züld és fekete színű oszlop szerepeljen, mert az azt jelenti, hogy a hónap összes üzleti lehetőségét lekezeltük értékesítési szempontból. Ha a táblázatban rákkattintunk egy számra, akkora a táblázat alatt megjelennek az éritett az üzleti lehetőségek. A sorok végén lévő ikonokra kattintva az alábbi lehetőségeink vannak:

  • az üzleti lehetőséghez kapcsolódó feladatok megjelenítése,
  • az üztleti lehetőség szerkesztése.

A kimutatás alapján könnyen felderíthető, hogy melyek azok az üzleti lehetőségek (Lehetőség vagy ajánlat státuszban lévő lead-ek), amelyekkel még értékesítési feladatokat kell végrehajtani ahhoz, hogy szerződést kössünk vagy lezárjuk őket.