Üzleti lehetőségek státusz szerint
Lépésről-lépésre
A lead-ek milyen státuszban vannak?
Kimutatás célja
Adott évben kezelt üzleti lehetőségek áttekintése, státuszuk nyomonkövetése.
Riport tartalma
Értékesítési lehetőségek státusz szerint csoportosítva
A riport az érékesítési lehetőségeket mutatja havi bontásban, státuszuk szerint színezve. Megtudható, hogy egy hónapban hány értékesítési lehetőséget kezeltünk, azoknak mi a státuszuk: hány szerződést kötöttünk, ajánlatot adtunk; mennyit utasítottak vissza, vagy mennyi van még mindíg lehetőség státuszban. Az a cél, hogy egy-egy hónapban csak zöld és fekete színű oszlop szerepeljen, mert az azt jelenti, hogy a hónap összes üzleti lehetőségét lekezeltük értékesítési szempontból. Ha a táblázatban rákkattintunk egy számra, akkora a táblázat alatt megjelennek az éritett az üzleti lehetőségek. A sorok végén lévő ikonokra kattintva az alábbi lehetőségeink vannak:
- az üzleti lehetőséghez kapcsolódó feladatok megjelenítése,
- ha sárga pötty jelenik meg, akkor késésben lévő feladat kapcsolódik az üzleti lehetőséghez,
- ha piros tötty jelenik meg, akkor nincs az üzleti lehetőséghez nyitott feladat
- az üztleti lehetőség szerkesztése.
A kimutatás alapján könnyen felderíthető, hogy melyek azok az üzleti lehetőségek (Lehetőség vagy ajánlat státuszban lévő lead-ek), amelyekkel még értékesítési feladatokat kell végrehajtani ahhoz, hogy szerződést kössünk vagy lezárjuk őket.
Hogyan használjam?
Üzleti lehetőségek státusza
A kimutatáson
- szerződések,
- ajánlatok,
- üzleti lehetőségek és
- visszautasított esetek
szerepelnek havi bontásban.
Ha egy hónapban csak szerződés és visszautasított üzleti lehetőség található, akkor mindenki elvégezte az adott hónapra vonatkozó értékesítési feladatát. Ilyen hónapok a mellékelt ábrán szereplő április és július.
Vezetői figyelmet azok a hónapok igényelnek, ahol még vannak lezáratlan ajánlatok és üzleti lehetőségek. Ilyen például a szeptember is. Vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet a szeptember hónap ajánlataival!
Vezetői figyelmet érdemlő ajánlatok és üzleti lehetőségek
Ha rákkattintunk a szeptember hónap ajánlatai sorában szerezplő "2"-esre, akkor az ábra alatt egy táblázatban megjelnnek az érintett ajánlatok részletes adatai.
Lefúrás az ajánlatok részleteinek megtekintéséhez
Az egyes sorok mellett található két ikon segítségével gyorsan ellenőrizhetjük, hogy az ajánlat nyitott státusza az üzlet jellegéből vagy figyelmetlenségből adódik.
Nézzük meg, hogy mik az aktuális feladatok a Minta Kft-nek adott biztosítási ajánlatunkkal kapcsolatban. Kattintson rá a kapcsolódó feladatokat előhozó ikonra!
Ajánlathoz kapcsolódó feladatok
Ajánlathoz kapcsolódó feladatok
A felugró ablakban ellenőrizhetjük, hogy az ajánlathoz kapcsolódik-e végrehajtandó feladat és minden rendben van, vagy az ajánlatról lekerült a fókusz (azaz valaki elfeledkezett róla):
- láthatjuk, hogy szeptember 26-án "szokásos ajánlatot adtunk 1 700 m2-re"
- de október 10-én telefonálni kellett volna, hogy az ajánlattal kapcsolatban minden rendben van-e, de ez elmaradt.
A kimutatást elemző munkatárs meg tudja tenni a szükséges lépéseket az elmaradt feladattal kapcsolatban.
Videó: Üzleti lehetőségek státusza